VESTUM STÄRKER SIN POSITION INOM CONTAINERUTHYRNING OCH RELATERADE TJÄNSTER
GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 124 MSEK, EBITDA OM 39
MSEK OCH EBITA OM 28 MSEK

2022-01-04
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått
avtal om förvärv av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container Repair AB,
systerbolagen Glamco Containerservice AB och Conspect AB samt fastighetsbolaget
Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("MCR-bolagen"). Köpeskillingen kommer
till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses
kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en
utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per
september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK med en EBITDA
om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,5
procent och EBITA-marginal om 22,8 procent.

Om MCR-bolagen
MCR-bolagen
grundades 1983 av Mats Johansson och bedriver uthyrning och försäljning av
containrar samt relaterade tjänster så som reparation, modifiering och
ombyggnad. Verksamheterna bedrivs utanför porten till Skandinaviens största
containerterminal, APM Terminals Gothenburg.

Under den rullande 12 månaders
perioden per september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK
med en EBITDA om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en
EBITDA-marginal om 31,5 procent och EBITA-marginal om 22,8
procent.

MCR-bolagen har 36 anställda med huvudkontor i Göteborg.

Alla
refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som
tillämpas av Vestum och är oreviderade.

MCR-bolagens siffror förväntas,
förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan
följas, konsolideras i Vestum från och med januari 2022.

Kommentar från
Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi MCR-bolagen till Vestum! Vi har under
lång tid följt containermarknaden och har sedan tidigare Containertjänst i
Tyresö i Vestumportföljen och tar nu även steget in i Göteborgs hamn, vilket
stärker vår marknadsposition ytterligare inom containeruthyrning och relaterade
tjänster. MCR-bolagen har uppvisat en imponerande utveckling och har genererat
organisk tillväxt varje år under de senaste 10 åren med mycket god lönsamhet.
Tillväxten är fortsättningsvis otroligt stark och bolagen karaktäriseras av hög
kassaflödesgenerering och imponerande ledarskap. Vestums M&A-pipeline har
aldrig varit starkare och vi arbetar intensivt för att uppnå målet att bli den
ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen med utpräglat fokus på
specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur, säger Conny Ryk, VD för
Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom
betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum
genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %.
Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs
("VWAP") i Vestums aktie under perioden 17 december 2021 till och med 3 januari
2022. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en
period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med
förvärvet öka från befintliga 351 907 512 till 353 243 220
aktier.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka
tre veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta
att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och
Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med
förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB
(publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se
mailto:conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från
     beQuoted
Pressmeddelande-20220104.pdf-https://www.bequoted.com/beQPress/download
     .asp?Id=55008

Kort
om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och
utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn
samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade
affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där
Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv
utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie
handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och
bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50,
e-mail: ca@gwkapital.se.