Published: 2018-03-05 17:44:51 CET
Lykill fjármögnun hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Lykill fjármögnun hf. lýkur skuldabréfaútboði

Lykill fjármögnun hf. hefur lokið skuldabréfaútboði í skuldabréfaflokkunum LYKILL 16 1 og LYKILL 17 1. Alls bárust tilboð að nafnvirði 2.020 m.kr.

Ákveðið var að taka tilboðum upp á 280 m.kr. að nafnvirði í óverðtryggða flokkinn LYKILL 16 1 og var öllum tilboðum tekið á hreina verðinu 100,00. Heildarstærð flokksins eftir útboðið er 3.580.000.000 kr. að nafnvirði.

Ákveðið var að taka tilboðum upp á 1.740 m.kr. að nafnvirði í verðtryggða flokkinn LYKILL 17 1 og var öllum tilboðum tekið á hreina verðinu 100,29 sem samsvarar 3,85% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins eftir útboðið er 7.450.000.000 kr. að nafnvirði.

LYKILL 16 1 og LYKILL 17 1 eru skuldabréfaflokkar sem tryggðir eru með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils fjármögnunar. Útgáfudagur og gjalddagi áskrifta er föstudagurinn 9. mars 2018. Óskað verður eftir því að skuldabréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann dag.

Markaðsviðskipti Arctica Finance höfðu umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna.

Nánari upplýsingar veita:

Daði Kristjánsson, markaðsviðskiptum Arctica Finance hf., dadi@arctica.is, s: 840 4145
Arnar Geir Sæmundsson, markaðsviðskiptum Arctica Finance hf., arnar@arctica.is, s: 896 6566
Sighvatur Sigfússon, fjármálastjóri Lykils fjármögnunar hf., sighvatur@lykill.is, s: 540 1700