IuteCredit emiteerib 75 miljoni euro väärtuses võlakirju kutselistele ja jaeinvestoritele
Tallinn, Eesti, 27. september 2021. IuteCredit grupp (edaspidi Iute) emiteerib 100% osalusega tütarettevõtte IuteCredit Finance S.a.r.l. kaudu 75 miljoni euro ulatuses tagatud võlakirju (ISIN: XS2378483494) Euroopa kutselistele investoritele ja esmakordselt avalikult ka Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa jaeinvestoritele. Emissioonist saadud vahendeid kasutab Iute selleks, et rahastada praeguste ja tulevaste turgude kasvu ning olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks.
Võlakirjade olulisemalt madalam kupongimäär ja pikem tähtaeg võrreldes varem emiteeritud võlakirjadega (XS2033386603) mõjutab soodsalt Iute finantseerimisstruktuuri. Ettevõtte tagatud võlakirjad, mille lunastustähtaeg on 2026. aastal, antakse välja intressimääraga 11% aastas. Intressimakseid tehakse kaks korda aastas. Esimese intressimakse tähtaeg on 6. aprillil 2022.
Võlakirjade avalik pakkumine kuni 50 miljoni euro väärtuses, intressimääraga vahemikus 9,5-11,5% märgiti üle 35 miljoni euro võrra. Iute otsustas suure nõudluse ja arvestades senise finantseerimiskorralduse paindlikkust suurendada seetõttu emissiooni mahtu 25 miljoni euro võrra.
Kõik tähtaegselt esitatud jaeinvestorite märkimised, kogusummas 20 miljonit eurot, rahuldatakse täies mahus. Jaeinvestorite märkimistest tuli ligi 18 miljonit enam kui 2500 Balti investorilt. Ligikaudu 75% emissiooni kogumahust eraldati märkimisavalduste osalisel rahuldamisel enam kui 30 kutselisele Euroopa investorile. Emissiooni väärtuspäevaks saab eeldatavasti 6. oktoober 2021.
Uued võlakirjad noteeritakse eelduslikult nii Frankfurdi börsi kui ka Nasdaq Tallinna börsi reguleeritud turgudel. Esimene eeldatav kauplemispäev Frankfurdi börsil on 6. oktoobril 2021 ja Nasdaq Tallinna börsil 7. oktoobril 2021.
Võlakirjade pakkumist juhtisid ühiselt ja piirkondlike müügiagentidena tegutsesid Gottex Brokers SA (Šveits), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Saksamaa), Redgate Capital AS (Eesti), Signet Bank AS (Läti), Šiauliu bankas AB (Leedu) ja Adamant Capital Partners (Bulgaaria). Ülemaailmne õigusnõustaja oli GSK Stockmann ja Balti riikide õigusnõustaja Advokaadibüroo Lextal.
Finantsnõustaja ja pakkumise ülemaailmne koordinaator nii kutselistele kui jaeinvestoritele oli Aalto Capital (Saksamaa).
Iute juht Tarmo Sild: "Oleme alandlikud ja tänulikud, et meid on usaldanud nii kutselised kui ka jaeinvestorid. Emissioonist saadud vahendeid kasutame jätkuvalt Iute missiooni elluviimisel, milleks on luua isiklikes rahaasjades erakordseid kogemusi.”
Täiendavaid kommentaare juhtkonnalt leiate pressiteadetest veebisaidil: iutecredit.com/news ja iute.ee.
IuteCredit Finance S.à.r.l. päritoluliikmesriik on Saksamaa, vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punktile i.
Kristel Kurvits
IuteCredit Europe AS finantsjuht
Investorsuhete kontakt:
+372 622 9177
investor@iutecredit.com
Kontakt meediale:
+ 372 521 1145
press@iutecredit.com
2008. aastal asutatud IuteCredit on Eesti fintech ettevõte. Kontsern pakub järelmakse ja välkarveldusi 100% omanduses olevate tütarettevõtete kaudu oma- ja laenukapitali abil. IuteCredit teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. IuteCredit pakub tagatiseta tarbimislaene tagasimaksetähtajaga 1-48 kuud ning tagatisega autolaene tähtajaga kuni 72 kuud.
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks, avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine, avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei kujuta endast võlakirjade müügipakkumist ega ostmispakkumist ega ka müüki mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist ebaseaduslik, vabastus registreerimine või kvalifikatsioon mis tahes sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduste alusel. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud ennast teavitama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA isikutele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõuedeid.
See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ("EMP")).
See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigis. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "õigustatud isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tegeletakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule.
|