LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi aktsiate pakkumise märkimistulemused

Eile, 1. juunil 2022 lõppes LHV Groupi märkimise eesõiguste vormis toimunud aktsiate avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 11 694 investorit, kes märkisid pakkumisel olnud uusi aktsiaid kokku 43,6 miljoni euro eest.

LHV Group pakkus investoritele 694 444 uut lihtaktsiat, võimalusega suurendada väljalastavate aktsiate hulka kuni 972 222 uue lihtaktsiani. Aktsiate avaliku pakkumise märkimisperiood algas 18. mail 2022 kell 10.00 ja lõppes 1. juunil 2022 kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 36 eurot, millest 1 euro moodustas nimiväärtus ja 35 eurot ülekurss.

Ülemärkimise tõttu kasutas LHV Groupi nõukogu õigust suurendada pakkumise mahtu maksimaalses lubatud ulatuses, mistõttu suurendatakse LHV Groupi aktsiakapitali 972 222 euro võrra ning pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 972 222 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Emissiooni tulemusena ja pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist äriregistris on LHV Groupi aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks 31 542 453 eurot.

Kooskõlas Finantsinspektsiooni poolt 16. mail 2022 registreeritud LHV Groupi täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektiga (Prospekt) otsustas LHV Group nõukogu emissiooni märkimistulemused, emissiooni mahu ja pakutavate aktsiate jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

• kõik samale märkijale kuuluvad märkimise eesõigused ning kõik sama märkija poolt esitatud märkimiskorraldused summeeriti;
• juhul, kui märkija oli märkinud pakutavaid aktsiaid esindajakonto kaudu ja vastava esindajakonto omanik on kohaselt avaldanud Eesti Väärtpaberiregistri (EVK) registripidajale ja LHV Groupile Prospektis nõutud andmed, loeti iga selline esindajakonto kaudu märkija jaotamisprotsessis iseseivaks märkijaks (esindajakonto omanik jaotab ise uued aktsiad vastavale märkijale);
• kõigile märkijatele, kellele kuulus 1. juuni 2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu (Fikseerimispäev) seisuga vastava isiku poolt märgitud pakutavate aktsiatega sama arv märkimise eesõigusi, jaotati täies mahus nende poolt märgitud pakutavad aktsiad (Garanteeritud Jaotus);
• Garanteeritud Jaotuse raames jaotati 10 386 investorile 563 194 pakutavat aktsiat, mis moodustab 57,9% pakkumise kogumahust;
• kõigile 6319 märkijale, kes märkisid rohkem pakutavaid aktsiaid, kui neile kuulunud märkimisõiguste arv Fikseerimispäeva seisuga, jaotati pakutavaid aktsiaid proportsionaalselt nende poolt märgitud pakutavate aktsiate arvuga (nii palju kui matemaatiliselt võimalik), kuid mitte rohkem kui vastava märkija poolt märgitud pakutavate aktsiate arv (Täiendav Jaotus);
• Täiendava Jaotuse raames arvestati miinimumläveks 100 märgitud pakutavat aktsiat, millest allapoole jäävad märkimisavaldused täideti täies mahus. Seda kogust ületav märkimine täideti 50,7% ulatuses;
• Täiendava Jaotuse raames jaotati eeltoodut arvestades 409 028 pakutavat aktsiat, mis moodustab 42,1% pakkumise kogumahust;
• ülejäänud korraldused 239 857 pakutavale aktsiale, mida Garanteeritud Jaotuse ja Täiendava Jaotuse raames ei saanud eeltoodud põhimõtetel jaotada ning mis ületasid pakkumise raames väljalastavate lihtaktsiate maksimaalhulka 972 222, tühistati.

"Usaldus LHV plaanide ja tegevuste vastu on tugev. Meie pakkumine märgiti 1,75 korda üle. On hea meel, et pakkumine osutus atraktiivseks nii olemasolevatele kui uutele investoritele. Olime arvestanud, et märkimisperiood kulgeb pingelises keskkonnas ja aktsiaturgude languse taustal. Avaldan investoritele tänu usalduse eest – kokkuvõttes on tegemist väärt tulemusega, mis võimaldab LHV-l kapitaliseerida uus Ühendkuningriiki loodav pank ja suurendada grupi kapitalipuhvreid," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 3. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 14. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris ja EVK-s.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 740 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli seisuga 342 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.
 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee