EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN,
SCHWEIZ
ELLER SYDAFRIKA, ELLER I ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER
DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANDRA
ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE
VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Akelius erbjuder stamaktier
av serie D till allmänheten i Sverige och
institutionella investerare i Sverige
och utlandet.
Akelius avser att notera D-aktierna på Nasdaq First North Growth
Market
Stockholm.
D-aktierna kommer att handlas i euro och eventuell utdelning
kommer att betalas
i euro.
Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att
fastställas mellan 1,75 euro och
1,85 euro.
Grunderbjudandet omfattar upp till
110 000 000 D-aktier.
Erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till
110 000 000 D-aktier.
Erbjudandepriset och storleken på erbjudandet förväntas
offentliggöras 2019-10
-04.
Erbjudandepriset kommer att bestämmas genom
anbudsförfarande, eller book
building.
Första dag för handel i D-aktierna
förväntas vara 2019-10-04.
Likviddag förväntas vara 2019-10-08.
Om 110 000 000
D-aktier emitteras,
uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 203 500 000
euro, prissatt i den
högsta delen av intervallet,
och till 192 500 000 euro,
prissatt i den lägsta delen av intervallet.
Om erbjudandet utökas till fullo
med ytterligare 110 000 000 D-aktier,
uppgår bruttolikviden från erbjudandet
till 407 000 000 euro, prissatt i den
högsta delen av intervallet,
och till
385 000 000 euro, prissatt i den lägsta delen av
intervallet.
Transaktionskostnader, som kommer att dras av från
emissionslikviden, beräknas
uppgå till 4,3–6,6 miljoner euro.
Akelius avser
att använda emissionslikviden från erbjudandet för att återbetala
kapital som
av ratingbolag, helt eller delvis, klassas som skuld.
Detta främjar anskaffning
av kapital och tillväxt genom företags- och
fastighetsförvärv.
Akelius strävar
efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre.
Nuvarande kreditbetyg är
BBB.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är mellan 2019-09-19 och
2019-10
-02.
Anmälningsperioden för institutionella investerare är mellan
2019-09-19 och 2019
-10-03.
Fullständigt prospekt kommer att finnas
tillgängligt på svenska och engelska på
Akelius hemsida
www.akelius.com.
Erbjudandet kräver beslut av styrelsen att emittera
D-aktierna.
Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå
en stark
institutionell ägarbas och en bred spridning av D-aktien bland
allmänheten.
Detta möjliggör en regelbunden och likvid handel med
D-aktien.
Samtidigt anskaffar Akelius kapital på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt som
ett led i Akelius arbete med att höja bolagets
kreditbetyg.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft och Swedbank AB är Global
Coordinators och
Avanza är Retail Distributor.
Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.
Linklaters Advokatbyrå är legal
rådgivare till Global Coordinators.
Stockholm, 2019-09-18
Pål Ahlsén
VD
+46
768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se
Denna information är sådan information som
Akelius Residential Property AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2019-09-18 kl. 08.00 CET.
Akelius
Residential Property AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First
North
Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets
certifierade
rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.
Viktig
information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva
värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara
otillåtet
eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Kopior av detta
pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte
distribueras eller
sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Japan, Schweiz
eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan
distribution skulle
vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder.
Detta
pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får
ej
distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA (inklusive
dettas
territorier och innehav, stater inom USA eller District of Columbia).
Detta
pressmeddelande är ej del av och utgör inte något erbjudande eller
uppmanande
att köpa eller teckna värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns
häri har inte,
och kommer inte att, registreras i enlighet med vid var tid
gällande amerikanska
Securities Act från 1933.
D-aktierna får inte erbjudas
eller säljas i USA och det kommer inte heller att
erbjudas värdepapper i USA.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande
har vidare inte registrerats
och kommer inte att registreras enligt någon
tillämplig
värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Japan,
Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där
sådan
registrering skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte
erbjudas
eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till
förmån för
en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien,
Hongkong, Kanada,
Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte
lämnas något
erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Hongkong, Kanada,
Nya Zeeland,
Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion
där sådant
erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller
andra åtgärder.
Detta pressmeddelande, och annat material avseende de
värdepapper som omnämns
häri, är riktat endast till (i) personer som befinner
sig utanför Storbritannien
eller (ii) personer som har professionell erfarenhet
av frågor rörande
investeringen som faller under Artikel 19(2) i the Financial
Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrat
från tid till
annan, (”Order”) eller (iii) så kallade high net worth-entiteter
som faller
under Artikel 49(2) i Order eller (iv) certifierade så kallade high
net worth
-individer och certifierade och själv-certifierade kvalificerade
investerare
såsom beskrivet i Artiklarna 48, 50, och 50A i Order eller (v) till
dem till
vilka det annars lagligen får kommuniceras (samtliga sådana personer
benämns
”Relevanta Personer”). Investeringar som har anknytning till denna
kommunikation
kommer endast att vara tillgänglig för, och involvera, Relevanta
Personer. Annan
person som inte är en Relevant Person får inte agera på basis
av, eller förlita
sig på, detta dokument eller dess innehåll.
Detta
pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det
europeiska
ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets Förordning
(EU)
2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande Delegerade
Förordningar
(”Prospektreglerna”) är tillämpliga, endast till sådana personer
som är
kvalificerade investerare i den mening som avses i Prospektreglerna i
sådana
medlemsländer och till sådana personer till vilka detta dokument på
lagliga
grunder kan vara riktad och inga sådana övriga personer som inte är
Relevanta
Personer eller inte är kvalificerade investerare får agera på basis
av, eller
förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.
Deutsche Bank
Aktiengesellschaft och Swedbank AB (publ) (”Global Coordinators”)
agerar
exklusivt för Akelius Residential Property AB (publ) och ingen annan i
samband
med erbjudandet och upptagandet av handel av D-aktien, och kommer varken
att
betrakta någon annan person som sin kund i förhållande till erbjudandet
och
kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Akelius Residential
Property AB
(publ) för tillhandahållande av det skydd som deras respektive
kunder erhåller,
eller för att ge rådgivning i relation till erbjudandet eller
innehållet i detta
pressmeddelande eller någon transaktion, åtgärd eller annan
fråga omnämnd häri.
Ingen av Global Coordinators, inte heller något av deras
respektive
dotterföretag, närstående eller någon av deras respektive
partners,
styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare, agenter
eller någon
annan person accepterar något ansvar eller skyldighet av något slag
för, eller
lämnar någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller
underförstådd,
avseende sanningen, korrektheten, fullständigheten eller
rättvisan av
informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller om
någon
information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon
annan
information som relaterar till Akelius Residential Property AB (publ),
eller
något av dess dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig, muntlig
eller i
en visuell eller elektronisk form och oavsett hur den har
tillgängliggjorts,
eller för eventuella förluster som uppkommer från något
användande av detta
pressmeddelande eller dess innehåll eller på annat sätt
uppstår i samband med
detta.