2014 majandusaasta 12-kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2014. majandusaastal kokku 8,9 miljonit reisijat, mida on 2,6% vähem kui eelneval aastal. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu kahanes 2,2% võrra kokku 921,5 miljoni euroni. 2014. majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 181,8 miljonit eurot, EBITDA 150,6 miljonit eurot. Auditeerimata puhaskasum oli 27,3 miljonit eurot (0,04 senti aktsia kohta), mis on 37,1% vähem kui eelmisel aastal. 

2014. majandusaasta müügitulemusi mõjutasid mitmed tegevused ja muudatused opereerimises ning turu arengud. Võrreldes eelmise aastaga on välja prahitud suurem arv laevu ning sellest tingitult kasvasid laevade prahtimise tulud 2014 majandusaastal 53,1% ehk 16,3 miljoni euro võrra. Laevade prahtimisest on oodata kasumlikkusele positiivset mõju ka järgnevates kvartalites. 2014 majandusaastal kahanes piletite ning kaubaveo müügitulu vastavalt 7,5% ja 2,4%. Eesti-Soome vahelisel laevaliinil avaldus reisijate veo langus 1,3%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 13,8% ning müügitulu tõusis 1,4% võrra võrreldes eelmise aastaga. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes reisijate veo maht 3,4%, veetud kaubaveoühikute arv langes 8,8% ning müügitulu langes 5,6% võrra. Reisijate arvu langus Soome ja Rootsi vahelistel liinidel tulenes suurelt osalt Silja Symphony ja Silja Serenade kokku 80 päevasest äraolekust laevade põhjalike uuendustööde tõttu. Läti-Rootsi vahelistel laevaliinidel oli näha reisijate veo langust 12,5%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 26,5% võrra, veetud sõiduautode arv kahanes 15,0% ning müügitulu kahanes 16,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Reisijate ja kaubaveo langus Läti-Rootsi liinilt on tingitud asjaolust, et alates augusti kuu algusest opereerib liinil ainult üks laev, Isabelle. Aasta jooksul avaldus varasemast tugevam surve piletihindadele, mis tulenes konkurentide agressiivsest hinnastamistest ning veomahtude suurendamisest. 

Kontsern vedas 2014. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kokku ligi 2,1 miljonit reisijat, mida on 4,5% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Veetud kaubaühikute arv kahanes 1,2% võrra ning veetud sõiduautode arv kahanes 1,7% võrra. Kontserni konsolideeritud müügitulu neljandas kvartalis oli 224,1 miljonit eurot, mis jäi samale tasemele võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga. 2014. majandusaasta neljanda kvartali brutokasum oli 49,5 miljonit eurot ning EBITDA 41,1 miljonit eurot vastavalt 33,4% või 12,4 miljonit eurot ja 37,7% või 11,2 miljonit eurot rohkem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Kontserni auditeerimata puhaskasum 2014. majandusaasta neljandas kvartalis oli 8,4 miljonit eurot, ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 7,5 miljonit eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. 

Neljandas kvartalis avaldus Eesti-Soome vahelisel laevaliinil reisijate veo langus 1,8%, samas veetud kaubaveoühikute arv kasvas 8,2% ning müügitulu tõusis 0,8% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes reisijate veo maht 3,1%, veetud kaubaveoühikute arv langes 8,9% ning müügitulu langes 3,8% võrra. Tulemust mõjutasid Silja Symphony ümberehitustööd, mille tõttu laev oli liinilt ära kaks nädalat. Hoolimata reisijateveo kergest langusest suutsime Soome-Rootsi liinil säilitada turuosa. Läti-Rootsi vahelistel laevaliinidel oli näha reisijate veo langust 32,2%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 58,8% võrra, veetud sõiduautode arv kahanes 36,9% ning müügitulu kahanes 35,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tulemust mõjutas Romantika liikumine Tallinn-Stockholmi liinile, jättes M/L Isabelle liinile ainsa laevana. Neljandas kvartalis avaldas tulemustele positiivset mõju laevade prahtimisest saadav tulu kokku 16,2 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 119.5% kõrgem, ning väiksem kütusekulu. 

Kontsern suutis edukalt parandada opereerimise efektiivsust läbi kütusekulude vähendamise tänu lavade prahtimisete ning ümberpaigutamiste liinidel. Samal ajal aitas kaasa globaalne kütusehindade langemine. Mõlemad asjaolud kokku vähendasid kütuse kulu neljandas kvartalis umbes 9 miljoni euro võrra. Kontserni üleminek madala väävlisisaldusega kütusele neljanda kvartali lõpus möödus plaanipäraselt. 

Jätkuvalt avaldavad Kontserni tegevusele mõju geopoliitilised sündmused Euroopas. Reisijate arv Vene turult on läbi aasta olnud nähtavalt madalam. 

Kontsern jätkas edukalt laenukoormuse vähendamise strateegiat, 2014. majandusaasta jooksul kahanes netovõlg 44 miljoni euro võrra, 678 miljoni euroni. 

Kontserni kogu likviidsus ulatus neljanda kvartali lõpus 67,9 miljoni euroni, mis hõlmab 65,3 miljonit eurot raha ja 2,6 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks. 

Kuigi 2014. majandusaasta tulemused kokku ei vastanud Kontserni juhatuse ootustele, siis neljanda kvartali tulemus oli tugev ning seab positiivse väljavaate tulevasele aastale. Tulenevalt kasvanud konkurentsist, jätkuvalt nõrgast põhjamaade majanduskeskkonnast ning ühekordsetest mõjudest jäi majandustulemus oodatust nõrgemaks. Majandusaasta jooksul on tehtud erinevaid samme, sealhulgas laevade prahtimine, ümberehitused ning laevade ümberpaigutamine liinidel, et suurendada opereerimise efektiivust. Nimetatud tegevused avaldasid majandusaasta neljandas kvartalis kasumlikkusele positiivset mõju. Seoses sellega ootab juhatus 2015 aasta tulemuste paranemist.

Juhtkond leiab, et kontserni finantspositsioon võimaldab maksta dividende. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 397 641 eurot.

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE