EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT,
HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN
PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE
VARA I STRID MED
GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER
ANDRA ÅTGÄRDER
INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Bambuser AB (publ)
(”Bambuser” eller
”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i
Bolagets
pressmeddelande tidigare idag, beslutat om nyemission av högst 54 716
981 aktier
(den “Riktade Emissionen”). Teckningspriset för de nya aktierna i
den Riktade
Emissionen uppgår till 5,30 kronor per aktie och har fastställts
genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande. Genom den Riktade Emissionen
tillförs
Bambuser 290 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i
den
Riktade Emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella
investerare
inklusive ansedda nya investerare så som Harmony Partners, en
USA-baserad
venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken
Fonder, Lancelot
Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare
så som Murifield
Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl
Kinell), som på förhand
uttryckt intresse att delta, och Joel Citron, som på
förhand uttryckt intresse
att delta, har tecknat aktier i den Riktade
Emissionen. Som tidigare
offentliggjorts sålde vissa av Bolagets större
aktieägare, Wellstreet Partners
AB, Ribers Park Fastighets AB och Sprout Park
AB (ett bolag kopplat till
styrelseledamoten Mikael Ahlström) (gemensamt, de
”Större Aktieägarna”), i
samband med den Riktade Emissionen, totalt 9 000 000
aktier till samma pris som
teckningskursen i den Riktade Emissionen.
Bambuser
har under Covid-19 pandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på
Bolagets
Live Video Shopping-lösning, med ett accelererande anammande av
teknologin från
kunder inom diverse industrier. De pågående
samhällsförändringarna har bidragit
till ökad global efterfrågan i en mycket
högre utsträckning än vad Bolaget
initialt förväntat. Nettolikviden från den
Riktade Emissionen avses därför att
användas till att öka tillväxttakten av
Bolagets verksamhet genom att
framförallt tillsätta nya resurser i en högre
takt. Detta i syfte att kunna
hantera det ökade intresset från nya kunder samt
för att snabbare kunna
etablera sig på nya marknader. Vidare avser Bolaget att
fortsätta att öka det
teknologiska försprånget samt säkerställa en
ledande
marknadsposition.
Teckningspriset för de nya aktierna i den Riktade
Emissionen uppgår till
5,30 kronor per aktie och har fastställts genom ett
accelererat bookbuilding
-förfarande. Genom den Riktade Emissionen tillförs
Bambuser 290 miljoner kronor
före transaktionskostnader. Investerare i den
Riktade Emissionen utgörs av ett
antal svenska och internationella investerare
inklusive ansedda nya investerare
så som Harmony Partners, en USA-baserad
venture-investerare, Consensus Asset
Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot
Asset Management AB och TIN Fonder
samt befintliga aktieägare så som Murifield
Invest AB (ett bolag kopplat till
styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel
Citron.
Som tidigare offentliggjorts via pressmeddelande tidigare idag, och i
samband
med den Riktade Emissionen, har de Större Aktieägarna sålt totalt
9 000 000
aktier. Priset var detsamma som teckningskursen i den Riktade
Emissionen.
Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade
bookbuilding
-förfarandet som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ)
som Sole
Global Coordinatior och Bookrunner, att den Riktade Emissionen,
inklusive
fastställandet av teckningspriset har genomförts till marknadsmässiga
villkor.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
anskaffa kapital
för att finansiera planerade expansionsplaner på ett tids- och
kostnadseffektivt
sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.
Den Riktade
Emissionen har beslutas av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från
årsstämman
den 21 april 2020 avseende 10 800 198 aktier, och resterande del om
43 916 783
aktier, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande
godkännande.
Anledningen till att den Riktade Emissionen genomförs både med stöd
av
bemyndigande och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande
är
dels att styrelsens emissionsbemyndigande endast omfattade högst 10 800
198
aktier, dels att Bolagets styrelseordförande, Joel Citron, samt Murifield
Invest
AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell), tecknade
aktier i den
Riktade Emissionen och beslutet avseende emissionen av aktier till
dessa
omfattas av de så kallade LEO-reglerna.
Genomförandet av den Riktade
Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka
33,6 procent av det totala
antalet utestående aktier och röster i Bolaget
beräknat efter den Riktade
Emissionen. Beräknat före den Riktade Emissionen
uppgår utspädningseffekten
till cirka 50,7 procent. Genom den Riktade Emissionen
kommer antalet aktier och
röster att öka med 54 716 981, från 108 001 988 till
162 718 969.
Aktiekapitalet kommer att öka med 2 735 849,05 kronor, från 5 400
099,40 kronor
till 8 135 948,45 kronor.
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget
åtagit sig att, med sedvanliga
undantag, inte emittera ytterligare aktier under
en period om 360 dagar efter
andra likviddagen (dvs. likviddagen för de aktier
som emitteras under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande).
Därutöver har ett antal av
Bolagets större aktieägare, Muirfield Invest AB,
Wellstreet Partners AB[1],
Ribers Park Fastighets AB[1], Ligerism AB och Sprout
Park AB[1], samt Bolagets
VD, CFO och CPO och de ledamöter i Bambusers styrelse
som äger aktier åtagit
sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i
Bolaget under en period om
180 dagar efter den andra likviddagen.
Bolagets
större aktieägare, Murifield Invest AB, Wellstreet Partners AB[2],
Ribers Park
Fastighets AB[2], Ligerism AB och Sprout Park AB[2], som tillsammans
innehar
cirka 33,6 procent av aktierna och rösterna i Bambuser[3], har åtagit
sig att
vid den extra bolagsstämman rösta för ett godkännande av styrelsens
beslut att
emittera nya aktier.
För att möjliggöra leveransen av aktier till investerarna
i den Riktade
Emissionen den 30 juni 2020, respektive den 17 juli 2020, eller
däromkring,
kommer Carnegie att teckna samtliga aktier i den Riktade
Emissionen, för
investerarnas räkning.
Kallelse till extra bolagsstämman
offentliggörs separat idag och innehåller
styrelsens fullständiga beslut om den
del av den Riktade Emissionen som kräver
bolagsstämmans godkännande. Kallelsen
innehåller även förslag till beslut om att
utöka de personaloptionsprogram som
föreslås beslutas om vid extra bolagsstämma
den 3 juli 2020. Skälet till
förslagen om att utöka personaloptionsprogrammen är
att justera för den
utspädning som uppkommer i anledning av den Riktade
Emissionen.
Harmony
Partners, som investerat i den Riktade Emissionen, har föreslagit Mark
J. Lotke
som ny styrelseledamot och förslaget inkluderas i kallelsen till den
extra
bolagsstämman. Bolagets valberedning och större aktieägare stödjer
Harmony
Partners förslag. Vidare har Mikael Wintzell informerat styrelsen
och
valberedningen att han önskar utträda ur styrelsen, per då Mark J. Lotke
väljs.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global
Coordinatior och
Bookrunner och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare i
samband med den Riktade
Emissionen.
Ansvariga personer
Denna information är
sådan information som Bambuser AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i
detta pressmeddelande har
offentliggjorts genom nedanstående ansvarig persons
försorg för
offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bambuser
ABs
nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta
pressmeddelande.
Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare
information.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maryam
Ghahremani, VD | +46 8-400 160 02 | maryam@bambuser.com
Certified
Adviser
Bambusers Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth
Market är Erik
Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer
information finns
på bolagets hemsida: www.bambuser.com
Om Bambuser
AB
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform
för
interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör
inom
livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping
vilket
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är
noterat på
Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i
Stockholm.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller
distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om
och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande
ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i
enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att,
förvärva eller
teckna några värdepapper i Bambuser i någon jurisdiktion, varken
från Bambuser
eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i
USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte
säljas i USA utan registrering,
eller utan tillämpning av ett undantag från
registrering, enligt den vid var
tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag
från, eller i en transaktion som inte
omfattas av registreringskraven enligt
Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som
omnämns häri i USA eller att lämna ett
offentligt erbjudande avseende sådana
värdepapper i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras
eller distribueras, direkt
eller indirekt, helt eller delvis, i eller till
Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
USA eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler
eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig
värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt betydelsen i förordning (EU)
2017/1129 ("Prospektförordningen")
och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon
jurisdiktion. Bambuser har inte godkänt något
erbjudande till allmänheten av
aktier eller andra värdepapper i något av EES
-länderna och inget prospekt har
varit eller kommer att upprättas i samband med
den Nyemissionen. I alla
EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och
riktas endast till
kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening
som avses i
Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument,
och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är
endast tillgänglig
för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade
investerare" som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet
som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "professionella
investerare" i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög
nettoförmögenhet
som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana
personer benämns
gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som
detta meddelande avser är i Storbritannien enbart
tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med
relevanta personer. Personer som
inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller
förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller
framåtriktade uttalanden som avser Bolagets
avsikter, bedömningar eller
förväntningar avseende Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning,
likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt,
strategier och
möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.
Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras
av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser",
"uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och,
i varje
fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade
uttalandena i
detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i
flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de
antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det
inte
garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då
dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för
risker
och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många
olika
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av
de
framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och
andra
väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker
väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått
anges i
detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar
inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade
uttalandena i
detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av
pressmeddelandet bör inte
opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena
i detta pressmeddelande.
Den information, de uppfattningar och framåtriktade
uttalanden som uttryckligen
eller underförstått framgår häri lämnas endast per
dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget
eller någon annan
åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt
meddela någon
revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla
händelser som
inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet
i detta
pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq
First North
Premier Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till
distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i:
(a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella
instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och
10 i
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID
II; och
(c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans
"Produktstyrningskraven i MiFID
II") samt för att friskriva sig från allt
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt
eller annat ansvar som någon "tillverkare"
(i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan
omfattas av, har de erbjudna
aktierna varit föremål för en
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att
dessa aktier är: (i) lämpliga
för en målmarknad bestående av icke-professionella
investerare och investerare
som uppfyller kriterierna för professionella kunder
och godtagbara motparter,
såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla
distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer
notera att: priset på Bambusers
aktier kan sjunka och investerare kan förlora
hela eller delar av sin
investering, att Bambusers aktier inte är förenade med
någon garanti avseende
avkastning eller kapitalskydd och att en investering i
Bambusers aktier endast
är lämplig för investerare som inte är i behov av
garanterad avkastning eller
kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av
lämplig finansiell eller annan
rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna
och riskerna med en sådan
investering och som har tillräckliga resurser för att
bära de förluster som en
sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra
krav avseende kontraktuella, legala
eller regulatoriska
försäljningsrestriktioner med anledning av den Nyemissionen.
Vidare ska noteras
att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att
tillhandahålla
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder
och godtagbara
motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte
(a) en
ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i
MiFID II
eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av
investerare
att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende
Bambusers
aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
Målmarknadsbedömning
avseende Bambusers aktier samt för att besluta om lämpliga
distributionskanaler.
[1] Lock-up omfattar innehav efter försäljning av aktier
som en del av
transaktionen
[2] Röstningsåtaganden omfattar innehav efter
försäljning av aktier som en del
av transaktionen.
[3] Inklusive de 10 800 198
ytterligare aktierna som emitteras som en del av den
Riktade Emissionen som
beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman.