Šiaulių bankas sėkmingai išplatino 50 mln. eurų obligacijų emisiją tarptautinėje rinkoje
ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS. AB Šiaulių bankas tarptautinėse skolos kapitalo rinkose sėkmingai išplatino 50 mln. eurų vertės perfiksuojamų fiksuotų palūkanų neterminuotų ir laikinai nurašomų į 1 lygio papildomą kapitalą obligacijų (angl. Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Temporary Write Down Notes) emisiją. Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos bus 8,75%. Artimiausia palūkanų pakeitimo data yra nustatyta po 5 metų. Obligacijų išleidimo diena yra 2024 m. spalio 17 d. Obligacijas numatoma įtraukti į prekybą „Euronext Dublin“ administruojamoje Global Exchange Market daugiašalėje prekybos sistemoje. Obligacijos buvo alokuotos beveik 20 institucinių ir profesionalių investuotojų, didžioji dalis jų iš Jungtinės Karalystės. „Žengėme dar vieną reikšmingą žingsnį tiek bankui, tiek visai Lietuvos kapitalo rinkai. Esame pirmasis šalies emitentas, išleidęs AT1 obligacijas. Dėkojame tarptautiniams investuotojams, kurie nuosekliai demonstruoja pasitikėjimą banko perspektyvomis. Ši emisija sustiprina ir optimizuoja banko kapitalo struktūrą – galėsime toliau sparčiai ir tvariai augti bei įgyvendinti naują dividendų politiką. Toliau siekiame užtikrinti aukštą grąžą akcininkams bei didinti banko patrauklumą investuotojams“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas. Šiaulių banko emisijos metu gautos lėšos bus skirtos finansuoti kasdienę banko veiklą, taip pat ir stiprinti finansavimosi struktūrą, įgyvendinti turimus ir būsimus minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus bei gerinti banko kapitalo poziciją. Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė Ba3 reitingą. Emisijai bus taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA. Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko „Goldman Sachs Bank Europe SE“ (angl. Lead Manager). Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Obligacijas platinusiam bankui teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“. Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis. Papildoma informacija: Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@sb.lt
|