Vilnius/Ryga/Talinas, Nasdaq Baltijos rinka, 2026 m. gegužės 19 d. – Nasdaq (NDAQ) praneša, kad į prekybą „Nasdaq Baltijos“ reguliuojamoje rinkoje per „Nasdaq Vilnius“ įtraukiamos MAXIMA GRUPĖ, UAB išleistos obligacijos.
MAXIMA GRUPĖ, didžiausia mažmeninės prekybos įmonių grupė Baltijos šalyse, sėkmingai išplatino 350 mln. eurų vertės 5 metų trukmės obligacijų emisiją pagal EMTN (Euro Medium Term Note) programą. Obligacijos išplatintos su 4,75 proc. metine palūkanų norma, o jų listingavimas vyks tiek „Nasdaq Baltijos“, tiek „Euronext Dublin“ reguliuojamose rinkose.
Obligacijų emisija sulaukė itin didelio investuotojų susidomėjimo – paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei tris kartus. Galutinė užsakymų knyga viršijo 1 mlrd. eurų, o siūlyme dalyvavo daugiau nei 100 investuotojų iš Jungtinės Karalystės, kontinentinės Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių. Galutinį investuotojų sąrašą sudaro 81 investuotojas.
„MAXIMA GRUPĖ emisija išsiskiria tiek savo apimtimi, tiek investuotojų geografija, ir yra reikšmingas žingsnis stiprinant Baltijos kapitalo rinkos įvaizdį tarptautinėje erdvėje. Džiaugiamės, kad MAXIMA GRUPĖ pasirinko listinguoti savo obligacijas „Nasdaq Baltijos“ reguliuojamoje rinkoje,“ – sako Gediminas Varnas, „Nasdaq Vilnius“ prezidentas.
„Stiprus investuotojų susidomėjimas patvirtina pasitikėjimą „Maxima grupės“ verslu, strategine kryptimi ir lyderyste Baltijos regione. Nestabiliose rinkose tokį aukštą tarptautinių investuotojų dalyvavimo lygį taip pat vertiname kaip pasitikėjimo ženklą visam mūsų regionui. Dėkojame „Maxima grupės“ partneriams už profesionalumą ir reikšmingą indėlį sėkmingai išplatinant šią obligacijų emisiją.,“ – sako Lauryna Šaltinė, MAXIMA GRUPĖ finansų vadovė.
Didžioji dalis pritrauktų lėšų bus skirta trumpalaikės paskolos refinansavimui, o likusi – bendrovės veiklos finansavimui.
Obligacijų platinimo organizatoriai buvo „Goldman Sachs Bank Europe SE“, ING ir SEB bankai. Teisiniais klausimais emitentą konsultavo „Clifford Chance LLP“ ir „COBALT“, o bankų teisiniai konsultantai buvo „Mayer Brown International LLP“ ir „Ellex Valiūnas“.
Reitingų agentūra S&P Global Ratings šiai obligacijų emisijai suteikė BB+ reitingą, o MAXIMA GRUPĖ išlaiko BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Apie MAXIMA GRUPĘ
MAXIMA GRUPĖ valdo prekybos tinklus „Maxima“ bei elektronines maisto prekių parduotuves „Barbora“ Baltijos šalyse. Bendrovė priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei, kuri investuoja į mažmeninės prekybos, vaistinių ir nekilnojamojo turto projektų plėtrą Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Apie „Nasdaq“
„Nasdaq“ (Nasdaq: NDAQ) yra tarptautinė technologijų kompanija, teikianti paslaugas kapitalo rinkoms ir kitiems ekonomikos sektoriams. Plati mūsų siūlomų duomenų, analitikos, programinės įrangos ir paslaugų pasiūla leidžia klientams patikimai optimizuoti ir įgyvendinti savo verslo vizijas. Norėdami daugiau sužinoti apie bendrovę, jos technologinius sprendimus ir karjeros galimybes, apsilankykite mūsų puslapiuose LinkedIn, X @Nasdaq arba nasdaq.com.
„Nasdaq Baltija“ vardu veikia bendra „Nasdaq Tallinn“, „Nasdaq Riga“, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų ir „Nasdaq CSD“ paslaugų platforma. Daugiau informacijos: nasdaqbaltic.com
Kontaktai žiniasklaidai:
Eglė Juškaitė
„Nasdaq Vilnius“
Rinkodaros ir komunikacijos vadovė
egle.juskaite@nasdaq.com
+370 618 17811