Nordea Kredit refinansierer Cibor6-lån og Kort Rente (CITA) pr. 1. juli 2025 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og den elektroniske auktion gennemføres den 22. og 26. maj 2025 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.
Obligationer DK0002062108 NDACIB6OAJU28
DK0002062025 NDACIT6OAJU28
Auktionen Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
Obligationen NDACIB6OAJU28 (ISIN-kode DK0002062108) sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
Obligationens kupon pr. 1. juli 2025 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2025 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Obligationen NDACIT6OAJU28 (ISIN-kode DK0002062025) sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende fremtidige kuponfastsættelse.
Obligationens kupon pr. 1. juli 2025 fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 25. juni 2025 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg/fradrag til CIBOR og CITA er gældende i obligationernes løbetid.
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.
Auktionsdato Auktionerne foregår:
DK0002062108 NDACIB6OAJU28 torsdag den 22. maj 2025
DK0002062025 NDACIT6OAJU28 mandag den 26. maj 2025.
Rating Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.
Beløb Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen.
Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Valør 1. juli 2025.
Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 20. maj 2025.
Deltagere Bud kan afgives af Primary Dealers og inviterede markedsdeltagere med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Tekniske problemer I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43.
Spot valør Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cita eller Cibor Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag.
I forbindelse med refinansieringen 1. juli 2025 stoppes der samtidig for udstedelse af nye lånetilbud baseret på NDACIB6OAJA27 (ISIN kode DK0002058262) og NDACIT6OAJA27 (ISIN kode DK0002058189), hvorefter lånetilbuddene udstedes i NDACIB6OAJU28 (ISIN kode DK0002062108) og NDACIT6OAJU28 (ISIN kode DK0002062025).
Udbetaling af lån vil ske i den obligation, der er angivet i lånetilbuddet. De nuværende obligationer kan stadig bruges til nye udlån frem til lukkedatoen, men fra 1. juli 2025 vil de nye obligationer være standardobligationer i lånetilbuddene.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Morten Keil på telefon 33 33 18 75.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab