Šodien sākas parakstīšanās AS Longo Group nodrošinātām obligācijām ar 10% likmi
Baltijā lielākais lietoto automašīnu tirgotājs AS Longo Group uzsāk publisko obligāciju piedāvājumu 10 miljonu eiro apmērā visās Baltijas valstīs ar fiksētu gada procentu likmi 10% un dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās periods ilgs līdz 25. novembrim, un tajā aicināti piedalīties gan privātie, gan profesionālie investori.
“Esam gandarīti paziņot par mūsu obligāciju parakstīšanos perioda sākumu tieši Latvijas patriotiskajā nedēļā. AS Longo Group ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas veiksmīgi sevi parādījis noieta tirgos Baltijā un Polijā. Kopš dibināšanas mūsu kā vadošā lietoto automašīnu tirgotāja Baltijā misija ir pārdefinēt nozari jaunā līmenī. Tam pamatā ir plašs sortiments, kvalitāte, kā arī godīgs un caurskatāms piedāvājums mūsu klientiem. Mēs esam veikuši visus mājas darbus, lai turpinātu uzņēmuma paplašināšanu. Šis obligāciju piedāvājums ļaus ātrāk īstenot mūsu plānus,” uzsver Edgars Cērps, AS Longo Group dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu AS Longo Group plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai, kā arī uzņēmuma paplašināšanās plānu finansēšanai, kas ietver ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos, kuri nepieciešami jaunu auto krājumu iegādei un sagatavošanai, kā arī pārdošanas kanālu paplašināšanai.
“AS Longo Group nodrošinātā obligāciju emisija sniegs iespēju investoriem piedalīties Grupas izaugsmē, vienlaikus veicinot arī Baltijas lietoto automašīnu tirgus caurskatāmību. Tas paplašinās Baltijas privātajiem investoriem pieejamo obligāciju piedāvājuma klāstu, jo būs iespēja piedalīties, sākot ar minimālo ieguldījumu tikai 100 eiro apmērā,” saka Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.
AS Longo Group galvenie rādītāji
AS Longo Group apvieno trīs uzņēmējdarbības virzienus vienotai un efektīvai darbībai: 1) rūpīgu auto atlasi, iepirkšanu un loģistiku; 2) automašīnu sagatavošanas centru; 3) pārdošanu un pēcpārdošanas pakalpojumus tiešsaistes un klātienes kanālos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.
AS Longo Group ir spēcīga pašu kapitāla bāze, un kapitalizācijas rādītājs konsekventi pārsniedzis 50%, ilustrējot stabilu kapitāla struktūru. 2024. gada pirmajos sešos mēnešos bruto peļņa pieauga par vairāk nekā 13% un sasniedza 3,5 miljonus eiro.
Kopējie ieņēmumi 2024. gada pirmajā pusgadā bija 22,6 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk, salīdzinot ar 2023. gada attiecīgo periodu. To galvenokārt ietekmēja vieglo automašīnas vidējās pārdošanas cenas samazināšanās, jo pārdošanas apjomi saglabājās stabili.
EBITDA jeb peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentiem, nolietojuma un amortizācijas 2024. gada pirmajā pusgadā bija 620 tūkst. eiro, kas ir par 9 % vairāk nekā 2023. gada pirmajā pusgadā. EBITDA 2023. gadā bija 1,69 milj. eiro.
Aicinām reģistrēties investoru vebināram
Lai potenciālos investorus iepazīstinātu ar uzņēmumu un obligāciju piedāvājumu, kā arī atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem par obligāciju piedāvājumu, AS Longo Grupa rīko vebināru 14. novembrī plkst. 11.00 pēc Latvijas laika. Pieteikties vebināram var šeit: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_u3o4jwW-TsajQYpe2539yg
Nodrošinātas obligācijas ar gada kupona likmi 10% apmērā
Obligācijas tiek emitētas saskaņā ar Latvijas Bankas 2024. gada 7. novembrī apstiprināto AS Longo Group pamatprospektu, kas paredz, ka obligāciju programmas ietvaros, uzņēmums var emitēt kopumā līdz 20 miljoniem eiro. Pirmā laidiena emisijas apjoms ir iecerēts līdz 10 miljoniem eiro.
Piedāvājuma galvenie noteikumi
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Longo Group piedāvās investoriem iegādāties 100 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, ar fiksētu gada procentu likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietver apmaiņas piedāvājumu esošajām divām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir šī gada novembra beigās un 2025. gada jūnijā.
Jāatzīmē, ka AS Longo Group obligāciju emisija tiks nodrošināta ar ķīlām uz AS Longo Group meitas sabiedrību aktīviem Latvijā un Lietuvā, kuru vērtība nosedz Grupas obligācijas ar komfortablu rezervi.
Investoriem, kas obligāciju piedāvājumā ieguldīs 500 eiro un vairāk, būs iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot atlaidi automašīnas iegādei Longo un citiem labumiem atkarībā no investīciju apjoma saskaņā ar pamatprospektu un gala noteikumiem. Detalizēti lojalitātes programmas noteikumi ir publicēti Grupas mājas lapā: www.longo.group/
Piedāvājuma grafiks
-
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 11. novembrī plkst. 10.00 EET
-
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 25. novembrī plkst. 14.30 EET
-
Rezultātu paziņošana – 2024. gada 26. novembrī
-
Norēķini – 2024. gada 29. novembrī
Pēc obligāciju emisijas datuma AS Longo Group iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA. Nodrošinājuma aģents ir Sorainen ZAB SIA.
Par AS Longo Group:
AS Longo Group ir lielākais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā ar visplašāko sortimentu. Uzņēmums dibināts 2018. gadā un šobrīd nodarbina vairāk nekā 140 darbinieku. Uzņēmuma ieņēmumi 2023. gadā sasniedza 47,8 milj. eiro. AS Longo Group galvenais birojs atrodas Latvijā, no kurienes tiek pārvaldīti visi pārējie deviņi grupas meitas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, kā arī Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Jau no uzņēmuma pirmsākumiem AS Longo Group mērķis ir radīt jaunu kvalitātes standartu lietotu automašīnu tirdzniecības nozarē Baltijā. Tas nozīmē, ka klienti saņem pilnībā caurskatāmu, uzticamu un izcilu auto iegādes pieredzi gan tiešsaistē, gan klātienē.
AS Longo Group straujo attīstību novērtējis arī Financial Times, iekļaujot FT 1000 reitingā kā vienu no 1000 visstraujāk augošajām kompānijām Eiropā. AS Longo Group ierindojas 1. vietā starp Latvijas uzņēmumiem, 10. vietā automobiļu nozarē Eiropā.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS Longo Group obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).
Dārta Keršule
AS Longo Group CFO
E-pasts: darta.kersule@longo.group
|