AS Longo Group emitēs nodrošinātas obligācijas ar 10% likmi — parakstīšanās sākums 11. novembrī
Latvijas Banka ir apstiprinājusi Baltijā lielākā lietoto automašīnu tirgotāja AS Longo Group obligāciju emisijas pamatprospektu. Pirmajā obligāciju laidienā plānots piesaistīt līdz 10 miljoniem eiro. Baltijas privātie un profesionālie investori aicināti ieguldīt nodrošinātās obligācijās ar fiksētu gada procentu likmi 10% un dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās periods ilgs no 11. līdz 25. novembrim.
“Līdzšinējā uzņēmuma darbība apliecina Longo spēju augt — uzņēmums ir veicis stratēģiskus ieguldījumus visos būtiskajos biznesa procesos, lai nodrošinātu izaugsmes iespējas nākotnē. Nākamais solis — būtiski palielināt automašīnu sortimentu, kā arī paplašināt fizisko tīklu esošajos tirgos,” saka Edgars Cērps, AS Longo Group dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu AS Longo Group plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai, kā arī uzņēmuma paplašināšanās plānu finansēšanai, kas ietver ieguldījumus apgrozāmajos līdzekļos, kuri nepieciešami jaunu auto krājumu iegādei un sagatavošanai, kā arī pārdošanas kanālu paplašināšanai.
"Ar divām veiksmīgām obligāciju emisijām, kas ir jau kotētas Nasdaq biržā, AS Longo Group ir piemērs tam, kā uzņēmums var veiksmīgi izmantot kapitāla tirgus finansējumu savas izaugsmes stratēģijas īstenošanai. Lietotu automašīnu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem – Baltijā tā vērtība vien tiek lēsta aptuveni 4 mljrd. EUR apmērā, taču tirgus ir sadrumstalots, ar daudziem maziem tirgus dalībniekiem. AS Longo Group kā vadošajam spēlētājam ir nozīmīgs izaugsmes potenciāls, kuru uzņēmums var realizēt ar šīs obligāciju programmas palīdzību," uzsver Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA. Nodrošinājuma aģents ir Sorainen ZAB SIA.
Piedāvājuma galvenie noteikumi
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Longo Group piedāvās investoriem iegādāties 100 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, fiksētu ienesīguma likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietver apmaiņas piedāvājumu esošajām divām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir šī gada novembra beigās un 2025. gada jūnijā. Jāuzsver, ka AS Longo Group obligāciju emisija tiks nodrošināta ar ķīlām uz AS Longo Group meitas sabiedrību aktīviem Latvijā un Lietuvā, kuru vērtība nosedz Grupas obligācijas ar komfortablu rezervi.
Investoru lojalitātes programma
Investoriem, kas obligāciju piedāvājumā ieguldīs 500 eiro un vairāk, būs iespēja kļūt par lojalitātes programmas dalībniekiem, saņemot atlaidi automašīnas iegādei Longo un citiem labumiem atkarībā no investīciju apjoma saskaņā ar pamatprospektu un gala noteikumiem.
Piedāvājuma kalendārs
-
Piedāvājuma perioda sākums — 2024. gada 11. novembrī plkst. 10.00 EET.
-
Piedāvājuma perioda beigas —2024. gada 25. novembrī plkst. 14.30 EET.
-
Rezultātu paziņošana — 2024. gada 26. novembrī.
-
Norēķini — 2024. gada 29. novembrī.
Pēc obligāciju emisijas datuma AS Longo Group iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū — Baltijas obligāciju sarakstā.
Par AS Longo Group:
AS Longo Group ir lielākais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā ar visplašāko sortimentu. Uzņēmums dibināts 2018. gadā un šobrīd nodarbina vairāk nekā 140 darbinieku. Uzņēmuma ieņēmumi 2023. gadā sasniedza 47,8 milj. eiro. AS Longo Group galvenais birojs atrodas Latvijā, no kurienes tiek pārvaldīti visi pārējie deviņi grupas meitas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, kā arī Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Jau no uzņēmuma pirmsākumiem AS Longo Group mērķis ir radīt jaunu kvalitātes standartu lietotu automašīnu tirdzniecības nozarē Baltijā. Tas nozīmē, ka klienti saņem pilnībā caurskatāmu, uzticamu un izcilu auto iegādes pieredzi gan tiešsaistē, gan klātienē.
AS Longo Group straujo attīstību novērtējis arī Financial Times, iekļaujot FT 1000 reitingā kā vienu no 1000 visstraujāk augošajām kompānijām Eiropā. AS Longo Group ierindojas 1. vietā starp Latvijas uzņēmumiem, 10. vietā automobiļu nozarē Eiropā. Vairāk informācijas: https://longo.group/
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS Longo Group obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).
Dārta Keršule
Grupas CFO
Tel. +371 2957 8094
darta.kersule@longo.group
|