VESTUM, VIA DOTTERBOLAGET WAGAB, FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM UNDERTAK MED
EN OMSÄTTNING OM 26,6 MSEK, EBITDA OM 3,0 MSEK OCH EBITA OM 2,2
MSEK

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e)
Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Skåne Montage AB ("Skåne
Montage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning
med revers som därefter avses kvittas mot 48 802 aktier i Vestum genom
kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under
räkenskapsåret 2020/2021 genererade Skåne Montage en omsättning om 26,6 MSEK
med en EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal
om 11,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.

Om Skåne Montage

Skåne
Montage grundades 1979 och har 40 års erfarenhet av att leverera
helhetslösningar inom akustik och undertak till kunder i Skåne. Bolaget
samarbetar med alla leverantörer på marknaden och kan erbjuda ett brett
sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av
utrymmen.

För räkenskapsåret 2020/2021 genererade Skåne Montage en omsättning
om 26,6 MSEK, EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK, motsvarande en
EBITDA-marginal om 11,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.

Bolaget har
18 anställda och har sitt huvudkontor i Malmö.

Alla refererade siffror anges
med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är
oreviderade.

Skåne Montages siffror förväntas, förutsatt att den indikativa
tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i WAGAB från
och med september 2021.

Kommentar från WAGAB:s grundare Mikael Thingvall och
Peter Holmblad:

Det är med stor glädje vi välkomnar Skåne Montage till
WAGAB-koncernen inom Vestum-familjen. Förvärvet av Skåne Montage stärker vårt
erbjudande i södra Sverige. Bolaget har under många år varit en förebild i
branschen genom sitt konsekventa sett att bedriva undertaksentreprenader och vi
ser positiva synergieffekter på både kort och medellång sikt. Vi är övertygade
om att vi genom detta förvärv kan vara ännu mer attraktiva för större
beställare i regionen, säger Mikael Thingvall och Peter Holmblad, grundare av
WAGAB.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras
genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 48 802 aktier i
Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1
%.

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från
befintliga 89 549 710 till 89 598 512 aktier.

Ovanstående uppgifter om
utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda
kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen
förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av
transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i
kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap
Legal Advisors agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För
ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70
775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från
     beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210830.pdf-https://www.bequoted.com/beQPress/d
     ownload.asp?Id=43743

Kort
om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och
utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn
samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med
bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden
där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv
utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se
http://www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq
First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se mailto:ca@gwkapital.se .