Teisipäeval, 27. mail 2025, lõppes Everaus Kinnisvara AS (edaspidi Everaus Kinnisvara) võlakirjade avalik pakkumine. Tegemist oli Everaus Kinnisvara võlakirjade programmi esimese seeriaga.
Pakkumise raames pakkus Everaus Kinnisvara kuni 3000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 4. juuni 2028 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 11% aastas (esimene intressimakse tehakse 4. septembril 2025). Pakkumise ülemärkimise korral oli Everaus Kinnisvaral õigus pakkumise mahtu kuni 2000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 1601 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 9 474 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot 3,16 kordselt üle. Everaus Kinnisvara otsustas kasutada õigust suurendada pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra, mille tulemusena kujunes pakkumise kogumahuks 5 miljonit eurot. Võlakirju märgiti summavahemikus 1000 kuni 500 000 eurot.
Võlakirjade jaotamisel lähtus Everaus Kinnisvara järgmistest põhimõtetest:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti.
- Kõik vajadusel tehtud ümardused tehti üles poole.
- Everaus Kinnisvara grupi töötajate, koduostjate, varasemate ja institutsionaalsete investorite märkimiskorraldused rahuldati täies ulatuses 796 000 euro väärtuses.
- Eelnimetatud põhimõtete alusel jaotamata jäänud 4 204 000 euro väärtuses võlakirju jaotati ülejäänud investoritele. Igale investorile jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest ning mitte vähem kui 1 võlakiri investori kohta.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 4. juuni 2025 või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene eeldatav kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North on 5. juuni 2025.
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik kommenteerib: „Oleme igati rahul meie esimese võlakirjaemissiooni pakkumist enam kui kolm korda ületava tulemusega. Rõõm on tõdeda, et üheaegselt usaldavad meid varasemad investorid ja suur hulk uusi investoreid. Head meelt valmistab ka see, et märkijate hulgas oli nii Everaus Kinnisvara kliente kui töötajaid ning pakkumist pidasid atraktiivseks ka institutsionaalsed investorid. Märkimistulemus kinnitab, et investorid usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda. Täname kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest. Usaldus on kõrgeim tunnustus.“
Avaliku pakkumise korraldamist nõustasid Redgate Capital AS ja advokaadibüroo TRINITI.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 9474 võlakirja (9 474 000 eurot)
- Emissiooni baasmaht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Ülemärkimise määr võrreldes baasmahuga: 3,16 korda
- Lõplik emissiooni maht: 5000 võlakirja (5 miljonit eurot)
- Investorite koguarv: 1601 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 5918 eurot investori kohta
- Märkimine riigiti: Eesti investorid osalesid 84,19%, Läti investorid 12,70%, Leedu investorid 3,11% osakaaluga märgitud kogumahust
Lisainfo: Janika Roots, Everaus Kinnisvara AS finantsjuht
janika@everaus.ee