Baseload Capital Sweden AB (publ) ("Baseload") meddelar idag att bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0011923267 (“Obligationerna”) att göra vissa ändringar i villkoren för Obligationerna.
Baseload har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, inleder ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av villkoren för obligationerna (“Förslaget”). Det övergripande syftet med de föreslagna ändringarna är att underlätta Emittentens planerade refinansiering av Obligationerna genom att (i) minska det belopp som ska betalas vid en frivillig förtida inlösen av Obligationerna så att Obligationerna kan lösas in till ett belopp per Obligation som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen men obetald Ränta, (ii) att tillåta att vissa nya lån tillhandahålls av Baseloads moderbolag Baseload Capital Holding AB (“Moderbolaget”) till Baseload i samband med en fullständig inlösen av Obligationerna utan att vara föremål för transaktionssäkerhet, vilket gör det möjligt för Moderbolaget att låna ned de belopp som krävs för att finansiera den totala förtidsinlösen av Obligationerna utan att ställa säkerhet över sådana lån och (iii) ta bort kravet på att hålla refinansieringsskulden (dvs. lånet från Moderbolaget till Baseload) på ett spärrkonto, vilket kommer att hålla nere de juridiska kostnaderna och underlätta administrationen i samband med genomförandet av den frivilliga förtidsinlösen av Obligationerna. De föreslagna ändringarna finns i meddelandet om skriftligt förfarande (“Underrättelsen”) som finns på Baseloads (www.baseloadcap.com) och Agentens hemsida (www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).
För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Obligationerna som direktregistrerad ägare eller som förvaltare med avseende på en eller flera Obligationer den 20 april 2022. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Ombudet tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 10 maj 2022. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 10 maj 2022.
Baseload förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 10 maj 2022. Efter sådant offentliggörande kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Baseloads och Ombudets respektive hemsida.
Samtycket till Förslaget kommer att upphöra att gälla om en total inlösen av Obligationerna inte har skett senast den 30 juni 2022.
För ytterligare information om det skriftliga förfarandet, hänvisas till Underrättelsen.
Informationen är sådan som Baseload Capital Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-12 17:30 CET.
OM OSS
Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energi oberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.