Iute 2021/2026 eurovõlakirjade omanikud ülekaalukalt nõus tingimuste muutmisegaVõlakirjaomanike koosoleku otsus tagab suurema rahalise paindlikkuse kasvuks
Tallinn, Eesti, 4. august 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group sai 100% omanduses oleva tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l. kaudu võlakirjaomanikelt ülekaaluka nõusoleku muuta 2021/2026 eurovõlakirjade tingimusi (ISIN: XS2378483494). Eilsel võlakirjaomanike koosolekul lahendati kõik muudatusettepanekud. Ettepanekud hõlmasid intresside kattekordaja alandamist proaktiivses vastavustestis (Ettepanek 1), lubatud võlakohustuste paindlikkuse hõlbustamist (Ettepanek 2) ja töötajate osalusprogrammide elluviimise hõlbustamist (Ettepanek 3). Tingimuste muudatus kajastab Energbanki omandamisest tulenevaid muutusi kontserni struktuuris ning Iute Groupi äritegevuse jätkuvat ja olulist kasvu ning arengut.
56% võlakirjade osalusega oli 50% kvoorumi künnis nõuetekohaselt täidetud. Osalejad hääletasid 95% häältega iga ettepaneku poolt, täites sellega ka häälteenamuse.
Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Täname võlakirjaomanikke usalduse eest Iute vastu. Iute kasvab ja areneb tänu ühistele jõupingutustele, milles oma suur osa on nendel inimestel, kes paigutavad Iutesse oma raha. Raha peab teenima raha. Tingimuste muudatus võimaldab meil optimeerida grupi kapitalistruktuuri mõistliku finantsvõimenduse ja omakapitali jaotamise kaudu, et jätkata paindlikumalt kasvu.”
2022/2026 eurovõlakirjade tingimused on seega ametlikult muudetud. Täielik dokumentatsioon koos hääletustulemustega on leitav aadressil: https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Võlakirjaomanikud, kes hääletasid muudatuste poolt, saavad muutmistasu 0,25% võlakirjade nimiväärtuses 14 päeva jooksult.
Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa).
Iute Group AS on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.
www.iutecredit.com
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teade ei kujuta endast prospekti direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ("EMP").
See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "õigustatud isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule.
Kontakt:
Iute Group AS
Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
Investorsuhete üksus
E-post: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177
PR üksus
Kommunikatsiooni koordinaator Reilika Ilp
E-post: press@iute.com
Telefon: +372 52 11145
|