Inbank
Võlakirja tingimused

AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS Inbank (edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Eesti Finantsinspektsiooni poolt 29. novembril 2021 registreeritud põhiprospekti (edaspidi Prospekt), mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, ning pakutavate võlakirjade põhitingimuste alusel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Inbank 12 000 allutatud võlakirja „EUR 5,50 Inbank allutatud võlakiri 21—2031“ lunastamistähtajaga 15.12.2031 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,5% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada Pakkumise mahtu ning lasta välja lisaks kuni 6000 võlakirja, mille tulemusel suureneks võlakirjade koguarv kuni 18 000ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002302 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 30. novembril 2021 kell 10.00 ja lõpeb 09. detsembril 2021 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorraldus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 16.12.2021 või selle lähedane kuupäev.

Inbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, kuid ei saa tagada Inbanki allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse tõlke ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil www.inbank.ee/volakirjad ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos eestikeelse tõlke ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade, esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
AS Inbank
Kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Inbanki tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Inbanki tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle lisades ja esimese seeria võlakirjade lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Inbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Manused

• Prospectus_EN_29.11.2021
• Prospekt_ET_29.11.2021
• Esimese_seeria_loplikud_tingimused_ja_kokkuvote _ET_29.11.2021