English Swedish
Publicerad: 2022-05-04 00:10:00 CEST
BHG Group AB
Insiderinformation

BHG Group har genomfört en nyemission om 16 393 443 aktier och tillförs härigenom 1,0 miljard kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

BHG Group AB (publ) (”BHG” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BHG) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 16 393 443 aktier till en teckningskurs om 61 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs 1 000 miljoner kronor (”Emissionen”). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Joint Bookrunners. Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i Emissionen. Bolagets största aktieägare EQT deltog i Emissionen med ett betydande belopp.
 
Styrelsen i BHG har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 3 maj beslutat om en riktad nyemission av 16 393 443 aktier till en teckningskurs om 61 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 1 000 miljoner kronor före transaktionskostnader. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021.
 
Syftet med Emissionen är att öka Bolagets finansiella beredskap för att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet. BHG:s finansiella mål inkluderar, bland annat, en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Bolaget strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt.
 
BHG ser en attraktiv M&A-pipeline för 2022 framför sig, med betydande synergier och som kan genomföras vid attraktiva relativa värderingar. Med stöd från dess största aktieägare och styrelsen, ser BHG betydande potential för fortsatta förvärv för att stödja strategin för lönsam tillväxt framgent.
 
BHG vill ytterligare förstärka sin finansiella beredskap för att  finansiera framtida förvärv för fortsatt expansion i enlighet med Bolagets finansiella mål. Styrelsen har valt att öka Bolagets finansiella beredskap genom att genomföra en riktad emission, istället för en företrädesemission, eftersom tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskerar att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvsmöjligheter. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att Bolagets aktieägarbas ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet.
 
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
 
Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
 
Transaktionen medför en utspädning om cirka 11,7 procent av antalet aktier och röster i BHG efter Emissionen. Antalet aktier och röster i BHG ökar därigenom med 16 393 443, från 123 815 730 till 140 209 173. Bolagets aktiekapital ökar med 491 803,29 kronor, från 3 714 471,90 kronor till 4 206 275,19 kronor.
 
Bolaget har, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra några aktier i BHG under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen.
 
Rådgivare
Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank samt SEB är Joint Bookrunners i samband med transaktionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners i samband med transaktionen.


BHG Group har genomfort en nyemission om 16 393 443 aktier och tillfors harigenom 10 miljard kronor.pdf