2020. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)Nordeconi kontserni 2020. aasta I kvartali äritegevuse tulemusi iseloomustab aastataguse perioodiga võrreldes oluline müügitulu kasv, bruto- ja ärikasumi marginaali paranemine ning Ukraina grivna ja Rootsi krooni langustest põhjustatud valuutakursi kahjud. Ülemaailmne COVID-19 viiruse pandeemia selles kvartalis Kontserni tulemustele veel olulist mõju ei avaldanud.
Kontserni 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 54 924 tuhat eurot, mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 59%. Müügitulu on kasvanud hoonete segmendis, moodustades 71%. Rajatiste segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt samale tasemele eelmise aasta võrreldava perioodiga. Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on, tulenevalt 2019. aasta lõpu seisuga teostamata tööde portfelli mahust, igati ootuspärane. Paranes ka Kontserni kasumlikkus. Brutokasum oli 1 188 tuhat eurot (I kvartal 2019: 46 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 2,2% (I kvartal 2019: 0,1%). Kuigi ehitustegevuse sesoonsusest tulenevalt lõpetas kontsern I kvartali ärikahjumis, siis vähenes see võrreldes 2019. aasta I kvartaliga oluliselt. Ärikahjumiks kujunes 2020. aasta I kvartalis 643 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 750 tuhat eurot). Kontserni puhaskahjumiks kujunes 2 196 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 893 tuhat eurot), millest olulise osa, 1 338 tuhat eurot, moodustas valuutakursi kahjum Kontserni välisturgudel. Valuutakursi muutustest tekkinud kahjum on tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse. Ukraina grivna nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes 14,7% ning Rootsi kroon 5,6%. 2019. aastal I kvartalis sai Kontsern valuutakursside muutusest netokasumit 52 tuhat eurot. Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | EUR '000 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | | VARA | | | | Käibevara | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 7 129 | 7 032 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 37 610 | 37 563 | | Ettemaksed | 2 514 | 1 813 | | Varud | 21 382 | 21 142 | | Käibevara kokku | 68 635 | 67 550 |
Põhivara | | | | Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 806 | 2 369 | | Pikaajalised finantsinvesteeringud | 26 | 26 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 494 | 8 435 | | Kinnisvarainvesteeringud | 6 301 | 5 530 | | Materiaalne põhivara | 18 922 | 19 002 | | Immateriaalne põhivara | 14 664 | 14 736 | | Põhivara kokku | 49 213 | 50 098 | | VARA KOKKU | 117 848 | 117 648 | | | | | | KOHUSTUSED | | | | Lühiajalised kohustused | | | | Laenukohustused | 16 270 | 11 058 | | Võlad hankijatele | 38 665 | 40 730 | | Muud võlad | 9 252 | 7 954 | | Ettemaksed | 7 301 | 6 391 | | Eraldised | 835 | 716 | | Lühiajalised kohustused kokku | 72 323 | 66 849 |
Pikaajalised kohustused | | | | Laenukohustused | 10 409 | 16 326 | | Võlad hankijatele | 98 | 98 | | Muud võlad | 80 | 177 | | Eraldised | 1 743 | 1 425 | | Pikaajalised kohustused kokku | 12 330 | 18 026 | | KOHUSTUSED KOKKU | 84 653 | 84 875 | | | | | | OMAKAPITAL | | | | Aktsiakapital | 14 379 | 14 379 | | Omaaktsiad | -660 | -660 | | Ülekurss | 635 | 635 | | Kohustuslik reservkapital | 2 554 | 2 554 | | Realiseerumata kursivahed | 2 417 | 1 169 | | Jaotamata kasum | 11 209 | 12 383 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | 30 534 | 30 460 | | Mittekontrolliv osalus | 2 661 | 2 313 | | OMAKAPITAL KOKKU | 33 195 | 32 773 | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 117 848 | 117 648 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne | EUR´000 | | 3k 2020 | 3k 2019 | 2019 | | Müügitulu | |
54 924 |
34 524 |
234 071 | | Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu | | -53 736 | -34 478 | -222 302 | | Brutokasum | | 1 188 | 46 | 11 769 | | | | | | | | Turunduskulud | | -128 | -346 | -784 | | Üldhalduskulud | | -1 799 | -1 493 | -6 837 | | Muud äritulud | | 149 | 56 | 315 | | Muud ärikulud | | -53 | -13 | -193 | | Ärikasum (kahjum) | | -643 | -1 750 | 4 270 | | | | | | | | Finantstulud | | 56 | 271 | 1 277 | | Finantskulud | | -1 579 | -364 | -1 219 | | Finantstulud ja –kulud kokku | | -1 523 | -93 | 58 | | | | | | | | Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | | -30 | -50 | 585 | | | | | | | | Maksustamiseelne kasum (kahjum) | | -2 196 | -1 893 | 4 913 | | Tulumaks | | 0 | 0 | -764 | | Puhaskasum (kahjum) | | -2 196 | -1 893 | 4 149 | | | | | | | Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse | | | | | | Realiseerumata kursivahed | | 1 248 | -44 | -823 | | Kokku muu koondkasum | | 1 248 | -44 | -823 | | KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) | | -948 | -1 937 | 3 326 | | | | | | | | Puhaskasum (kahjum): | | | | | | - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | | -2 669 | -1 962 | 3 378 | | - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa | | 473 | 69 | 771 | | Kokku puhaskasum (kahjum) | | -2 196 | -1 893 | 4 149 | | | | | | | | Koondkasum (kahjum): | | | | | | - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | | -1 421 | -2 006 | 2 555 | | - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa | | 473 | 69 | 771 | | Kokku koondkasum (kahjum) | | -948 | -1 937 | 3 326 | | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele: | | | | | | Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes | | -0,08 | -0,06 | 0,11 | | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes | | -0,08 | -0,06 | 0,11 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne | EUR´000 | 3k 2020 | 3k 2019 | | Rahavood äritegevusest | | | | Laekumised ostjatelt | 70 309 | 46 964 | | Maksed hankijatele | -63 575 | -43 997 | | Makstud käibemaks | -2 936 | -846 | | Maksed töötajatele ja töötajate eest | -6 116 | -5 292 | | Makstud tulumaks | 0 | -11 | | Netorahavoog äritegevusest | -2 318 | -3 182 | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -58 | -43 | | Materiaalse põhivara müük | 138 | 18 | | Antud laenud | -5 | -9 | | Antud laenude laekumised | 3 | 2 | | Tütarettevõtte soetamine | -2 | 0 | | Tütarettevõtte soetamisega saadud raha | 3 605 | 0 | | Saadud dividendid | 245 | 238 | | Saadud intressid | 3 | 2 | | Netorahavoog investeerimistegevusest | 3 929 | 208 | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | Saadud laenud | 393 | 1 737 | | Saadud laenude tagasimaksed | -891 | -9 | | Rendimaksed | -737 | -828 | | Makstud intressid | -276 | -208 | | Netorahavoog finantseerimistegevusest | -1 511 | 692 | | | | | | Rahavoog kokku | 100 | -2 282 | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 7 032 | 7 678 | | Valuutakursimuutused | -3 | -5 | | Raha jäägi muutus | 100 | -2 282 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 7 129 | 5 391 |
Finantstulemuste kokkuvõte Kontserni kasum Nordeconi kontserni brutokasum 2020. aasta I kvartalis oli 1 188 tuhat eurot (I kvartal 2019: 46 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 2,2% (I kvartal 2019: 0,1%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Teedeehituses, mis on investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfaltbetooni tootmiseks ja paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Kuigi rajatiste segmendi kahjumlikkus on eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, on segmendi kahjumi mõju Kontserni tulemusele siiski märkimisväärne. Aruandeperioodi kasum teeniti hoonete ehituse segmendis, kus marginaal jäi eelmise aasta võrreldava perioodiga samale tasemele, moodustades 4,5% (I kvartal 2019: 4,5%).
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 1 799 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 20% (I kvartal 2019: 1 493 tuhat eurot). Suurenemise põhjuseks on kasvanud tööjõukulud ja kulum. Lisaks mõjutab üldkulude kasvu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,8% (I kvartal 2019: 3,1%).
Kontserni ärikahjumiks kujunes 2020. aasta I kvartalis 643 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 750 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 194 tuhat eurot (I kvartal 2019: kahjum 1 018 tuhat eurot).
Oluliselt mõjutasid aruandeperioodil finantskulusid valuutakursi muutused Kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes aruandeperioodil euro suhtes 14,7% ning Rootsi kroon 5,6%. Kontsern kajastas valuutakursi kahjumit aruandeperioodil kokku summas 1 338 tuhat eurot. 2019. aastal I kvartalis saadi valuutakursside muutusest netokasumit 52 tuhat eurot. Valuutakursi muutustest tekkinud kasum ja kahjum on tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse. Arvestustehniliselt tähendas valuutakursside muutus teisalt omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 1 248 tuhande euro võrra (I kvartal 2019: -44 tuhat eurot). Kursivahede netomõju Kontserni netovarale oli -90 tuhat eurot (I kvartal 2019: kasum 8 tuhat eurot).
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 2 196 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 893 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 2 669 tuhat eurot (I kvartal 2019: 1 962 tuhat eurot). Kontserni rahavood 2020. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -2 318 tuhat eurot (I kvartal 2019: -3 182 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsikulud ja ettevalmistused aktiivsema, eelkõige rajatiste, ehitusperioodi alustamiseks II kvartalis hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust. Kontsern on sõlminud ostufaktooringu raamlepingu, mille raames on võimalik allhankijatel, kellel puudub finantseerimisasutustest faktooringlimiidi taotlemiseks piisav krediidivõimekus, kasutada Kontserni limiiti.
Investeerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I kvartalis oli 3 929 tuhat eurot (I kvartal 2019: 208 tuhat eurot). Enim mõjutab rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot. Rahavoogu mõjutasid lisaks veel materiaalse põhivara investeeringud summas 58 tuhat eurot (I kvartal 2019: 43 tuhat eurot), materiaalse põhivara müük summas 138 tuhat eurot (I kvartal 2019: 18 tuhat eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 245 tuhat eurot (I kvartal 2019: 238 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2020. aasta I kvartalis oli -1 511 tuhat eurot (I kvartal 2019: 692 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 393 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I kvartal 2019: 1 737 tuhat eurot), laenude tagasimaksed moodustasid kokku 891 tuhat eurot (I kvartal 2019: 9 tuhat eurot) ja rendimaksed 737 tuhat eurot (I kvartal 2019: 828 tuhat eurot). Intressimaksed moodustasid 276 tuhat eurot (I kvartal 2019: 208 tuhat eurot).
Seisuga 31.03.2020 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 129 tuhat eurot (31.03.2019: 5 391 tuhat eurot). Olulisemad suhtarvud ja näitajad | Suhtarv / näitaja | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Müügitulu, tuhat eurot | 54 924 | 34 524 | 43 662 | 234 071 | | Müügitulu muutus | 59,1% | -20,9% | 4,9% | 4,7% | | Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot | -2 196 | -1 893 | -1 883 | 4 149 | | Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot | -2 669 | -1 962 | -1 806 | 3 378 | | Keskmine aktsiate arv, tk | 31 528 585 | 31 528 585 | 30 913 031 | 31 528 585 | | Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot | -0.08 | -0,06 | -0,06 | 0,11 | | Üldhalduskulude määr müügitulust | 3,3% | 4,3% | 3,8% | 2,9% | | Libisev üldhalduskulude määr müügitulust | 2,8% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | | EBITDA, tuhat eurot | 194 | -1 018 | -944 | 7 311 | | EBITDA määr müügitulust | 0,4% | -2,9% | -2,2% | 3,1% | | Brutokasumi määr müügitulust | 2,2% | 0,1% | 1,0% | 5,0% | | Ärikasumi määr müügitulust | -1,2% | -5,1% | -3,3% | 1,8% | | Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita | -1,2% | -5,2% | -3,3% | 1,7% | | Puhaskasumi määr müügitulust | -4,0% | -5,5% | -4,3% | 1,8% | | Investeeritud kapitali tootlus | -3,3% | -2,9% | -2,6% | 10,0% | | Omakapitali tootlus | -6,7% | -5,8% | -5,0% | 12,5% | | Omakapitali osakaal | 28,2% | 30,2% | 31,1% | 27,9% | | Vara tootlus | -2,1% | -1,8% | -1,9% | 3,7% | | Finantsvõimendus | 32,7% | 38,4% | 35,3% | 33,8% | | Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 0,95 | 0,97 | 1,01 | 1,01 | | | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.12.2019 | | Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot | 229 018 | 170 509 | 143 589 | 227 545 |
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes Kontserni välisturgude osakaal on jätkuvalt suurenenud. 2020. aasta I kvartalis moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 14% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 10%. | | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Eesti | 86% | 90% | 92% | 89% | | Rootsi | 8% | 1% | 4% | 5% | | Soome | 5% | 4% | 1% | 4% | | Ukraina | 1% | 5% | 3% | 2% |
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt suurenenud Rootsi turu osakaal müügitulus. Töös on kolm hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis ning on jäänud samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ukraina müügitulu ja osakaal Kontserni mahtudest on vähenenud.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti. 2020. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes Segmentide müügitulu Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.
Kontserni 2020. aasta I kvartali müügitulu oli 54 924 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 34 524 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 59%. Müügitulu on kasvanud hoonete segmendis, moodustades 71%, rajatiste segmendi müügitulu on jäänud sisuliselt eelmise aasta võrreldava perioodiga samale tasemele. Müügitulu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on, tulenevalt teostamata tööde portfelli mahust 2019. aasta lõpul, igati ootuspärane.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2020. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 48 954 ja 5 959 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 28 638 ja 5 791 tuhat eurot. | Tegevussegmendid | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Hooned | 89% | 82% | 86% | 70% | | Rajatised | 11% | 18% | 14% | 30% |
Segmendisisene müügitulu Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide alamsegmentide mahud.
Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment. Aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid asuvad Tallinnas: Vanasadamas D-terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval oleva Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ehitus ja II etapi betoneerimistööd ning Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ja aadressil Sepapaja 1 parkimismaja ehitus.
Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga on enim suurenenud müügitulu ühiskondlike hoonete alamsegmendis, kasvades üle kahe korra. Suuremad objektid olid: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks, Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool ning Tartu Annelinna Gümnaasium.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse Rootsi, kus jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tallinnas aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Kuigi tööstus- ja laohoonete alamsegmendi maht on vähesel määral suurenenud võrreldes 2019. aasta I kvartaliga, on siiski alamsegmendi osakaal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veelgi vähenenud. Töös olevate objektide maksumused on vähenenud, moodustades keskmiselt 2 mln. eurot. Teostamata tööde portfelli alusel võib eeldada, et ka käesoleval aastal jääb alamsegmendi maht tagasihoidlikuks. | Müügitulu jaotus hoonete segmendis | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Ärihooned | 36% | 39% | 38% | 36% | | Ühiskondlikud hooned | 30% | 21% | 23% | 29% | | Korterelamud | 27% | 30% | 25% | 27% | | Tööstus- ja laohooned | 7% | 10% | 14% | 8% |
Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille müügitulu tulenevalt sesoonsust on I kvartalis tagasihoidlik. Olulise osa käibest moodustab 2019. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ja Kaitseväe keskpolügooni põhja- ja lõunaosa teede ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööd. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Jätkus Sillamäele 640 meetri pikkuse rannapromenaadi ehitus, mis moodustab olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust. | Müügitulu jaotus rajatiste segmendis | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Teedeehitus ja –hooldus | 77% | 65% | 85% | 78% | | Insenerehitus (s.h. vesiehitus) | 14% | 0% | 0% | 1% | | Muud rajatised | 5% | 33% | 12% | 18% | | Keskkonnaehitus | 4% | 2% | 3% | 3%% |
Ehituslepingute teostamata tööde mahud Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2020 oli 229 018 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2020 sõlmiti uusi lepinguid kokku 43 325 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2019: 92 556 tuhat eurot). | | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.12.2019 | | Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot | 229 018 | 170 509 | 143 589 | 227 545 |
Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 81% ja rajatiste omad 19% (31.03.2019: vastavalt 86% ja 14%). Võrreldes seisuga 31.03.2019 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 26% ning rajatiste segmendi portfell 84%.
Hoonete segmendis moodustavad võrdselt kolmandiku korterelamute ja ühiskondlike hoonete alamsegmendi teostamata tööde portfell, vastavalt 33% ja 31%. Korterelamute teostamata tööde portfell koosneb olulises osas Tallinnas Kalaranna kvartali kahe esimese etapi projekteerimis- ja ehitustöödest, mille kogumaht on ligikaudu 40 mln. eurot. Mainitud lepingule lisandub teostamata tööde maht Rootsis, kus Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas jätkub kahe korterelamu ehitus. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aastal sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskus, Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus, Tapa kaitseväelinnaku hoidlakompleks ning Tallinna lähistel Järveküla aleviku põhikool – Kindluse Kool. 2020. aastal on lisandunud lepingud Välisluureameti büroohoone laiendamiseks Rahumäe teel Tallinnas ning Tartu Kesklinna Perearstikeskus tervisekeskuse ja parkimismaja ehitamiseks. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfelli mahust olulise osas moodustab E-Piima Paidesse ehitatava tehasekompleksi ehitamiseks sõlmitud leping. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on oluliselt vähenenud ärihoonete alamsegmendi portfell. Suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad Tallinnas: Rotermann City’sse uue seitsmekorruselise ärihoone ning Ülemiste City linnakusse parkimismaja II ehitusetapi projekteerimine ja ehitamine.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfellist moodustavad ligikaudu 2/3 teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud. Suuremateks lepinguteks on 2019. aastal sõlmitud lepingud: Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehitustööd ning Võru-Räpina maanteel asuva Vinso-Kirmsi teelõigu rekonstrueerimine. Nendele on 2020. aastal lisandunud viis 2-3 mln. euro suurust lepingut Maanteeametiga, kokku 12 mln. euro väärtuses. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. 31% rajatiste portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest omakorda märkimisväärne osa on 2019. aastal sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori vundamenti
Hetkel ei ole võimalik hinnata koroonaviiruse (COVID-19) mõju Kontserni tegevusmahtudele tervikuna. Tuginedes Kontserni teostamata tööde portfellile, millest ligikaudu kolmandiku moodustavad üleminevad tööd 2021. aastasse, prognoosib Kontserni juhtkond 2020. aastal tegevusmahtude mõningast kasvu võrreldes 2019. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (31.03.2020) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 30 024 tuhande euro väärtuses, millest olulise osa moodustavad rajatiste segmendi tööd. Töötajad Töötajad ja tööjõukulud 2020. aasta I kvartali jooksul töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 695 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 429 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv suurenenud ligikaudu 5%. Suurenenud on Kontserni ITP arv, mis osaliselt on tingitud Kontserni struktuuri muutusest, Embach Ehitus OÜ muutumine Kontserni tütarettevõtteks. Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted): | | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | ITP | 429 | 391 | 427 | 414 | | Töölised | 266 | 271 | 264 | 273 | | Keskmine kokku | 695 | 662 | 691 | 687 |
Kontserni 2020. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 6 660 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 5 363 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 24%lise kasvu põhjuseks on nii palgatõus kui ka tulemustasude maksmine.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 47 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 15 tuhat eurot (I kvartal 2019: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2020. aasta I kvartalis 132 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 44 tuhat eurot (I kvartal 2019: vastavalt 123 tuhat eurot ja 42 tuhat eurot). Töö tootlikkuse mõõtmine Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve: | | I kv 2020 | I kv 2019 | I kv 2018 | 2019 | | Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot | 365,8 | 315,5 | 320,4 | 340,6 | | Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 16% | -1,5% | 13,7% | 4,7% | | | | | | | | Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 9,2 | | Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 4,3% | -8,4% | 5,4% | -5,0% |
Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasvu põhjuseks on müügitulu suurenemine. Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas. Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com
|