Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AKTSIASELTS INFORTAR aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

AKTSIASELTS INFORTAR (registrikood: 10139414, aadress Sadama tn 5, 10111, Tallinn, Eesti; Selts), kuulutab käesolevaga välja oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Seltsi koostatud prospekti alusel, mis on kinnitatud Finantsinspektsiooni (FI) poolt 27. novembril 2023 (Prospekt). Pakkumise üksikasjad on toodud Prospektis.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:

„Avame portfelli ja soovime koos uute investoritega oma edu kasvatada. Meie energeetikale, laevandusele ja kinnisvarale keskendunud investeeringute portfell on mitmekesine ja piiriülene, end kriisides tõestanud ja omab suurt kasvupotentsiaali. Meie nägemuse kohaselt on Infortar pühendunud ettevõtete tulemuslikkuse arendamisele – Eesti Gaasist on saanud Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, Tallinkist Läänemere suurim laevafirma ning kinnisvara valdkonnas oleme piirkonnas üks suurimaid varade omanikke. Oleme ise pikaaegsed ja kogemustega investorid ning soovime uutele investoritele pakkuda dividendikindlust.“

Infortari tegevjuht Martti Talgre:

„Infortaril on hajutatud portfell, tugev bilanss ja tagasihoidlik laenukoormus – meie rahavood on kindlad ja lubavad maksta dividendi. Kaasamise mahu määramisel lähtusime ettevõtte vajadustest ja hinnavahemiku kujundamisel selle atraktiivsusest investoritele. Infortari DNA-s on kasvuvõimaluste otsimine ja kasutamine, kasv on tulnud just rahvusvahelisest laienemisest ja investeeringutest, mille maht ulatub viimastel aastatel veerandi miljardi euroni.“

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik:

„Infortarile kuuluv Eesti Gaas teenib enamuse oma tulust välisturgudelt. Oleme vedanud piirkonnas üleminekut lääne päritolu LNG-le ning võitnud sellega uusi kliente ja turuosa. Müügi kõrval oleme oluliselt kasvatanud oma energeetika infrastruktuuri valdkonda, omandanud Läti suurima gaasijaotusvõrgu ja ehitanud gaasi punkerlaeva. Taastuvenergeetikas tegutseme aktiivselt kohaliku rohegaasi ja päikeseenergia tootmise ja müügi valdkonnas. Maagaasi näeme kaugemas tulevikus eelkõige taastuvenergia suure toetajana.“

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise käigus pakub Selts kuni 1 200 000 uut emiteeritavat lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta, võimalusega suurendada pakutavate lihtaktsiate arvu maksimaalselt kuni 1 800 000 uue emiteeritava lihtaktsiani nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta (Seltsi poolt pakutavad lihtaktsiad on edaspidi koos nimetatud Pakkumise Aktsiad ja kõik Seltsi aktsiad ühiselt edaspidi kui Aktsiad). Selts võib suurendada emiteeritavate Pakkumise Aktsiate arvu eelviidatud maksimaalse mahuni, oma äranägemisel, konsulteerides eelnevalt AS-ga LHV Pank ja Swedbank AS-ga (ühiselt Pakkumise Korraldajad) ning arvestades muuhulgas Pakkumise tulemusi ja juhtkonna seisukohta lisakapitali kaasamise vajaduse kohta.

Lisaks on Swedbank AS-il (Stabilisatsiooni Korraldaja) õigus, kooskõlastatult AS-ga LHV Pank, jaotada investoritele, vastavalt Seltsi poolt otsustatud Pakkumise jaotusele, täiendavalt kuni 180 000 Pakkumise Aktsiat (Ülejaotatavad Aktsiad). Ülejaotatavate Aktsiate täies mahus investoritele jaotamisel on Pakkumise Aktsiate koguarv 1 380 000 (juhul, kui Pakkumine viiakse läbi Pakkumise baasmahus) või 1 980 000 (juhul, kui Pakkumise mahtu suurendatakse). Ülejaotatavatel Aktsiatel on samad õigused Pakkumise Aktsiatega.

Seltsil on ühte liiki Aktsiad ning kõik Pakkumise Aktsiad on või saavad olema samast liigist.

Pakkumine koosneb (i) Pakkumise Aktsiate pakkumisest Eesti jaeinvestoritele (Jaepakkumine) ja (ii) Pakkumise Aktsiate pakkumisest kutselistele investoritele EL-i määruse 2017/1129 (Prospektimäärus) tähenduses Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Ühendkuningriigis (Institutsionaalne Pakkumine). Lisaks võib Selts Pakkumise raames pakkuda Pakkumise Aktsiaid mitteavalikult investoritele Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides tuginedes teatud muudele Prospektimääruses toodud eranditele.

Pakkumise Aktsiate märkimisperiood algab 28. novembril 2023 kell 10:00 (Eesti aeg) ja lõpeb 7. detsembril 2023 kell 16:00 (Eesti aeg) (Pakkumisperiood), välja arvatud juhul, kui Pakkumisperioodi otsustatakse muuta või Pakkumine tühistatakse.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse hinnavahemikus 26,00 kuni 32,00 eurot Pakkumise Aktsia kohta (Pakkumise Hinnavahemik). Iga Pakkumise Aktsia eest tasumisele kuuluv lõplik pakkumise hind otsustatakse Seltsi poolt pärast Institutsionaalse Pakkumise raames institutsionaalsetelt investoritelt nõudluse väljaselgitamise protsessi lõppu, konsulteerides eelnevalt Pakkumise Korraldajatega, ning see on kõigile Pakkumises osalevatele investoritele ühesugune. Jaepakkumises osalev jaeinvestor võib esitada märkimisavalduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks üksnes hinnaga, mis vastab Pakkumise Hinnavahemiku ülemisele tasemele, s.o. 32,00 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta.

Lähtudes Pakkumise Aktsiate (sh Ülejaotatavad Aktsiad) minimaalsest ja maksimaalsest mahust ning Pakkumise Hinnavahemikust on Pakkumise rahaline maht vahemikus 31,2-63,4 miljonit eurot.

Investor, kes soovib Jaepakkumise raames märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) väärtpaberikontot ning esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks vastavalt Pakkumise tingimustele. Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada hiljemalt Pakkumisperioodi lõpuks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor Nasdaq CSD kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni Pakkumise arveldus on lõpule viidud või kuni raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega

Institutsionaalse Pakkumise raames Pakkumise Aktsiate märkimiseks peaks investor võtma ühendust Pakkumise Korraldajatega.  

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

Noteerimine ja kauplemisele võtmine

Selts on esitanud taotluse Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile oma kõigi Aktsiate, sealhulgas Pakkumise Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas. Aktsiatega kauplemine Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 14. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval.

Prospekti kättesaadavus

Eestikeelne Prospekt on alates käesoleva teate kuupäevast kättesaadav elektroonilises vormis Seltsi veebilehel (https://infortar.ee/et/ipo) ja FI veebilehel www.fi.ee.   

Iga huvitatud isik võib paluda Prospekti elektroonilist koopiat tasuta Seltsilt ja Pakkumise Korraldajatelt.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti ja selle kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal.

Rohkem informatsiooni

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht

kadri.laanvee@infortar.ee

https://infortar.ee/et/ipo

----Oluline teadaanne----

Käesolev teade ei ole levitamiseks otse ega kaudselt Ameerika Ühendriikides või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Käesolev teade on reklaam ning ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid. Seltsi Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Prospekt on kättesaadav FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (https://infortar.ee/et/ipo). Prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta Aktsiaid, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Pakkumist ei toimu isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Mis tahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja selle võimalikes lisades, mis avalikustatakse seoses Pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse Prospektis.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Ühendkuningriigis jagatakse käesolevat teadaannet ning see on suunatud ainult kutselistele investoritele Prospektimääruse tähenduses, mis moodustab osa Ühendkuningriigi õigusest 2018. aasta Euroopa Liidu(st lahkumise) seaduse alusel, ja kutselised investorid on ka: (i) isikud, kellel on erialane kogemus investeerimisega seotud küsimustes ja kes vastavad Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja finantsturgude seaduse  2005. aasta rakendusmääruse (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; Rakendusmäärus) artikli 19 lõikes 5 sätestatud termini „investment professionals“ definitsioonile; või (ii) isikud, kes on Rakendusmääruse artikli 49 lõike 2 punktide a-d mõistes kõrge puhasväärtusega juriidilised isikud („high net worth bodies corporate“), juriidilise isiku staatuseta ühendused ja seltsingud („unincorporated associations and partnerships“) ja kõrge väärtusega usaldushalduse usaldusisikud („trustees or high value trusts“); või (iii) isikud, kellele neid võib muul alusel seaduslikult levitada (kõik sellised isikud siin edaspidi viidatud kui Asjaomased Isikud). Käesolev teadaanne on suunatud ainult Asjaomastele Isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole Asjaomased Isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult Asjaomastele Isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos Asjaomaste Isikutega.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Pakkumise Aktsiaid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, Väärtpaberiseadus) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa Pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist.

Pakkumise Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Seltsi, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Pakkumise Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei vastuta mitte kellegi teise kui Seltsi ees klientidele võimaldatavate kaitsemeetmete kohaldamise eest, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.

Seoses Pakkumisega võivad Pakkumise Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, tegutsedes investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Seltsi väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Pakkumise Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Pakkumise Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Pakkumise Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Pakkumise Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.

Pakkumise Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Seltsi ja Seltsi aktsionäridega tehinguid ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Pakkumise Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Seltsile, Seltsi aktsionäridele ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.

Seoses Aktsiate pakkumise või müügiga võib Stabilisatsiooni Korraldaja 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust omandada Aktsiaid kuni 180 000 Aktsia ulatuses eesmärgiga toetada Aktsiate turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta 30 päeva jooksul alates kauplemise algusest (Stabilisatsiooniperiood). Mistahes stabiliseerimistegevused (mis võivad, kuid ei pruugi aset leida) viiakse läbi Stabilisatsiooni Korraldaja poolt kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega ning nende läbiviimine võib igal ajal lõppeda.

Ükski Pakkumise Korraldajatest ega ükski nende tütarettevõte, sidusettevõte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigsuse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Seltsi, Seltsi aktsionäride ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Selts kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.

Tulevikku suunatud avaldused

Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Seltsi strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Seltsi juhid kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muu hulgas) Seltsi tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Selts tegutseb.

Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tuleviku tulemuste osas garantiid ning Seltsi tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Selts tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.

Lisaks sellele, isegi kui Seltsi tegevustulemused ning finantsolukord ning selle majandusharu areng, milles Selts tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.

Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Selts loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Seltsi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.