Neljapäeval, 13. märtsil 2025, lõppes Liven AS-i (edaspidi Liven) tagamata rohevõlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Tegemist oli Liveni tagamata võlakirjade programmi teise seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 6. mail 2024 kinnitatud põhiprospekti ning 3. märtsil 2025 kinnitatud prospekti lisa nr 1 alusel.
Pakkumise raames pakkus Liven kuni 4 000 tagamata võlakirja EUR 9,0% Liven rohevõlakiri 25-2029 nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 19. märts 2029 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9,0% aastas (esimene intressimakse tehakse 19. juuni 2025). Pakkumise ülemärkimise korral oli Livenil õigus Pakkumise mahtu kuni 3 000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Märkimisest võttis osa 871 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 8 301 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 4 miljonit eurot 2,1 kordselt üle. Liveni aktsionärid esitasid märkimiskorraldusi üle 1,3 miljoni euro mahus, finantsasutused üle 1,7 miljoni mahus ning Livenilt kodu ostnud kliendid üle 0,1 miljoni euro mahus. Liveni juhatus otsustas kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu kuni 2 200 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 6,2 miljoni euroni.
Võlakirjade jaotamisel otsustas Liveni juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
1) Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
2) Kõik vajadusel tehtud ümardamised tehti üles poole;
3) Igale märkijale jaotati vähemalt 60% selle investori märkimiskorralduste mahust;
4) Töötajate, sealhulgas nende 100% omanduses olevate äriühingute, märkimiskorraldused rahuldati täies ulatuses;
5) Iga kliendi märkimiskorraldused rahuldati vähemalt 67% mahus ning täiendavalt lisaks kuni 10 000 euro ulatuses;
6) Iga emitendi senise investori (nii aktsionärid, laenuandjad, 2024. aasta avalikul võlakirjapakkumisel osalenud investorid ning 2024. aastal emiteeritud rohevõlakirjade omanikud 5. märtsi 2025 arvelduskuupäeva lõpu seisuga) märkimiskorraldused rahuldati vähemalt 67% mahus;
7) Varasemate põhimõtete alusel jaotamata jäänud 413 000 euro väärtuses võlakirju jaotati institutsionaalse allokatsiooni raames eelnevate põhimõtete järgselt täitmata korralduste ulatuses proportsionaalselt.
Liveni juhatuse esimees Andero Laur tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid jätkuva usalduse eest ning rohevõlakirjade avaliku pakkumise õigusnõustajat Ellex Raidla advokaadibürood. „Oleme igati rahul pakkumist rohkem kui kaks korda ületava tulemusega ning rõõmsad, et üheaegselt usaldab meid jätkuvalt suur hulk varasemaid investoreid ning samuti suur hulk uusi investoreid. Meie jaoks on oluline, et jätkuvalt usaldavad meid ka professionaalsed investorid ja finantsasutused,“ rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 19. märtsil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 20. märts 2025 või sellele lähedane kuupäev.
Joonas Joost
Finantsjuht
e-mail: joonas.joost@liven.ee
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Liveni võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Liveni tagamata võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
