ELMO Rent AS kaasas kuni 2,6 miljon eurot
Maailmas esimesena kaugjuhitavad elektriautod jagamisteenusesse toonud Elmo kaasas rahvusvahelise haardega kasvukapitalifondilt ja teistelt investoritelt kokku kuni 2,6 miljonit eurot (sh. konventeeritav võlakiri 5,5eur aktsia kohta), mille abil hoogustatakse kaugjuhtimistehnoloogia litsentseerimist välisturgudel, suurendatakse järgmise generatsiooni tehnoloogia arendamiseks vajaminevat meeskonda ja valmistatakse ette järgmised kaugjuhitava tehnoloogiaga keskkonnasäästlikud autod ning nende toomine avalikele teedele.
ELMO Rent AS (edaspidi Elmo) viis lõpule 2022. aasta mais avalikustatud raha kaasamise, mille tulemusena kaasas Elmo ülaltoodud eesmärkide täideviimiseks kokku kuni 2,6 miljonit eurot alljärgnevalt:
1. Võlainstrumendid Elmo ja järgmiste investorite vahel võimalusega konverteerida laen Elmo aktsiateks:
- Juhtinvestorilt Usaldusfond Highgoal Mobility IV (registrikood 16611195) investeering summas 500 000 eurot, võimalusega suurendada investeeringut täiendava 500 000 euro võrra, konverteerimise tingimused: 5,5 eurot aktsia kohta, 500 000 eurot konverteeritakse 90 909 aktsiaks, otsus investeeringu tagastamise või aktsiateks konverteerimise vahel tuleb teha hiljemalt 2025. a veebruaris, investeeringult makstava intressi määr on 10% aastas. Juhtinvestoriga on täiendavalt seoses konverteeritava võlainstrumendiga sõlmitud ka optsioonileping võimalusega omandada osalus veel asutamisel olevas Elmo tütarettevõttes, tingimusel, et eelnevalt kirjeldatud investeering konverteeritakse Elmo aktsiateks.
- Barolo Finants OÜ-lt (registrikood 11459279) investeering summas 300 000 eurot, konverteerimise tingimused: 5,5 eurot aktsia kohta, konverteeritakse 54 546 aktsiaks, investeering tuleb tagastada või konverteerida aktsiateks hiljemalt 2025. a märtsis, investeeringult makstava intressi määr on 10% aastas.
- SAGGIS OÜ-lt (registrikood 12876571) investeering summas 300 000 eurot, konverteerimise tingimused: 5,5 eurot aktsia kohta, konverteeritakse 54 545 aktsiaks, otsus investeeringu tagastamise või aktsiateks konverteerimise vahel tuleb teha hiljemalt 2025. a märtsis, investeeringult makstava intressi määr on 10% aastas.
2. Mezzanine laenuleping ELMO Rent Autojagamine OÜ ja FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS vahel kogusummas kuni 1 000 000 eurot, mis väljastatakse kahes osas, intress 8% aastas, täiendav intress 6% aastas, mis lisandub iga aasta 31. detsembri seisuga seni kasutuses ja maksmata jäänud laenu osale (PIK intress). Laenu tagasimakse tähtaeg on 2027. aasta teises kvartalis. Laen on tagamata.
Uute aktsiate väljalaskmine toimub üksnes konverteerimishetkel, mille tagamiseks otsustavad Elmo aktsionärid Elmo aktsiakapitali tingimusliku suurendamise. Elmo nõukogu on vastavalt Elmo põhikirjale andnud nõusoleku ülalkirjeldatud tehingute sõlmimiseks.
„Meil on hea meel panustada Eesti tehnoloogiaettevõttesse nagu Elmo, mis on suutnud ühena esimestest maailmas tuua kaugjuhtimistehnoloogial põhinevad teenused igapäevasesse praktilisse kasutusse. Näeme kaugjuhtimistehnoloogiat ja sellega seonduvaid teenuseid kui üht vajalikku lüli ka selleks, et täisautonoomsusel põhinevad juhtimistehnoloogiad jõuaksid tulevikus meie igapäevaellu,“ ütles juhtivinvestori esindaja Highgoal Capital Management OÜ (14982716) juht Ragnar Meitern.
Highgoal Capital Management OÜ on rahvusvahelisel kapitalil põhinev ja tehnoloogiale keskendunud väikesemahuliste alternatiivfondide valitseja, millel on kogemusi mobiilsusvaldkonna edukaimate asutajate ja ettevõtete tuvastamisel ja toetamisel. Nende investeerimisportfellis on näiteks ka Bolt ja Planet42. Ettevõttel on kogemusi Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika turgudel ning neil on esindused Londonis ja Tallinnas. FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS (Läti registrikood 40203206885) on Läti kasvukapitalifond, mis pakub kasvukapitali keskmise suurusega ettevõtetele Lätis ja mujal Euroopas. Barolo Invest OÜ ja SAGGIS OÜ on Eesti kapitalil põhinevad investorid. Investeerimistehinguid nõustasid KPMG Baltics OÜ ja Keystone Advisers osaühing.
„See on suur tunnustus meie tiimi senisele tööle, kui suure kogemusega investorid on tänases finantskliimas valmis meie edusse panustama, ja märk sellest, et Elmo positsioon on tugev kiirelt kasvavas kaugjuhitavate sõidukite sektoris,“ ütles Elmo asutaja ja tegevjuht Enn Laansoo Jr.
„Olgugi, et Elmo suurim konkurentsieelis on olnud ühes ettevõttes nii tehnoloogia arendus, kui ka lühirendi teenuse pakkumine, siis nüüd saame lõpuni viia tehnoloogia ja lühirendiäride viimise tütarfirmadesse, et tuua pardale ka järgmised spetsiifilisema fookusega investorid,“ lisas Laansoo.
Elmost sai eelmise aastaga maailmas esimene deep-tech ettevõte, kes on oma tänava-legaalsed kaugjuhitavad autod ja transpordiameti eksami läbinud kaugjuhid toonud reaalsesse autojagamisteenusesse. Kaugjuhitavad autod on igapäevaselt teenuses juba nii Tallinna kui Tartu tänavatel. Elmo kaugjuhitava autoga on sõidetud ja tehnoloogia litsenseerimise eesmärgil seda klientidele tutvustatud Pariisi, Müncheni, Hannoveri, Zürichi, Viini, Helsingi, Los Angelese jpt suurlinnade tänavatel. Tänaseks on läbirääkimised käimas enam kui 50 kliendiga, kellele tehnoloogiat litsentseerida ning tehakse eeltööd, et alustada sellel suvel avalikel teedel sõitmist vähemalt kahes välislinnas.
Elmo on Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on kaugjuhitava auto innovatiivse deep-tech tehnoloogia arendamine (vt elmoremote.com) ning keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine (vt elmorent.ee). Elmo on esimene vastutustundliku kvaliteedimärgisega autorendi ettevõte Eestis.
Lisainfo:
Enn Laansoo, Jr.
Tegevjuht
ELMO Rent AS
enn@elmorent.ee
tel 5216858
|