2024. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)
2024. aasta I poolaasta on ehitusturul möödunud järjest tiheneva konkurentsi tingimustes. Avaliku sektori tellimused on jätkuvalt madalseisus ning erasektori ehituseelne protsess on jätkuvalt väga pikk. Analüütikute hinnang lähimate kvartalite majanduskasvule on ettevaatlik ja eratellijate tegevus sellega kooskõlas.
Vaatamata keerulistele majandustingimustele on Nordeconi kontsern oma majandustulemustes käesoleva aasta I poolaastal parandanud kolme olulist näitajat – müügitulu, kasumit ja teostamata tööde portfelli mahtu.
Nordeconi kontserni 2024. aasta I poolaastat iseloomustab eelkõige kasumlikkuse paranemine. Kontserni brutokasumlikkus moodustas 6,3% (I poolaasta 2023: 3,2%) ning II kvartalis 7,4% (II kvartal 2023: 3,4%). Kasumlikkus paranes mõlemas, nii hoonete kui ka rajatiste, segmendis ning sellele on kaasa aidanud nii peatöölepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne Ukraina sõja algust sõlmitud ja ehituse sisendhindande kiirest kasvust tugevalt mõjutatud lepingute lõppemine 2023. aastal . Kontserni puhaskasumiks kujunes 1 802 tuhat eurot (I poolaasta 2023: kahjum 2 299 tuhat eurot)
2024. aasta I poolaasta müügitulu oli 114 945 tuhat eurot, mis on 33% suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga. Hoonete segmendis suurenes müügitulu 51% ja rajatiste segmendis vähenes 27%.
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2024 oli 178 799 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 15%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 64 030 tuhande euro väärtuses, millel aruandeperioodi järgselt, juulis lisandus 33 597 tuhande euro väärtuses uusi lepinguid. Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | EUR '000 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | | VARA | | | | Käibevara | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 12 513 | 11 892 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 41 368 | 37 010 | | Ettemaksed | 3 576 | 1 789 | | Varud | 22 948 | 25 879 | | Käibevara kokku | 80 405 | 76 570 | | Põhivara | | | | Pikaajalised finantsinvesteeringud | 76 | 76 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 9 519 | 9 113 | | Kinnisvarainvesteeringud | 5 517 | 5 517 | | Materiaalne põhivara | 13 660 | 14 292 | | Immateriaalne põhivara | 14 975 | 14 964 | | Põhivara kokku | 43 747 | 43 962 | | VARA KOKKU | 124 152 | 120 532 | | | | | | KOHUSTUSED | | | | Lühiajalised kohustused | | | | Laenukohustused | 11 064 | 10 188 | | Võlad hankijatele | 62 115 | 39 855 | | Muud võlad | 7 436 | 9 241 | | Ettemaksed | 10 365 | 20 602 | | Eraldised | 671 | 1 129 | | Lühiajalised kohustused kokku | 91 651 | 81 015 | | Pikaajalised kohustused | | | | Laenukohustused | 4 137 | 8 563 | | Võlad hankijatele | 2 107 | 6 011 | | Eraldised | 2 413 | 2 405 | | Pikaajalised kohustused kokku | 8 657 | 16 979 | | KOHUSTUSED KOKKU | 100 308 | 97 994 | | | | | | OMAKAPITAL | | | | Aktsiakapital | 14 379 | 14 379 | | Omaaktsiad | -660 | -660 | | Ülekurss | 635 | 635 | | Kohustuslik reservkapital | 2 554 | 2 554 | | Realiseerumata kursivahed | 3 951 | 3 786 | | Jaotamata kasum | 1 939 | 919 | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | 22 798 | 21 613 | | Mittekontrolliv osalus | 1 046 | 925 | | OMAKAPITAL KOKKU | 23 844 | 22 538 | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 124 152 | 120 532 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne | EUR´000 | 6k 2024 | II kv 2024 | 6k 2023 | II kv 2023 | 2023 | | Jätkuvad tegevused | | | | | | | Müügitulu | 114 945 | 68 700 | 86 526 | 52 977 | 186 464 | | Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu | -107 751 | -63 644 | -83 743 | -51 179 | -182 655 | | Brutokasum | 7 194 | 5 056 | 2 783 | 1 798 | 3 809 | | | | | | | | | Turunduskulud | -172 | -104 | -226 | -122 | -497 | | Üldhalduskulud | -3 373 | -1 809 | -2 984 | -1 397 | -6 564 | | Muud äritulud | 77 | 51 | 210 | 101 | 286 | | Muud ärikulud | -458 | -312 | -186 | -158 | -465 | | Ärikasum | 3 268 | 2 882 | -403 | 222 | -3 431 | | | | | | | | | Finantstulud | 317 | 180 | 131 | 62 | 613 | | Finantskulud | -1 546 | -841 | -1 783 | -898 | -3 356 | | Finantstulud ja –kulud kokku | -1 229 | -661 | -1 652 | -836 | -2 743 | | | | | | | | | Maksustamiseelne kasum (kahjum) | 2 039 | 2 221 | -2 055 | -614 | -6 174 | | Tulumaks | -237 | -237 | -244 | -1 | -244 | | Puhaskasum (kahjum) jätkuvatest tegevustest | 1 802 | 1 984 | -2 299 | -615 | -6 418 | | Aruandeperioodi kasum (kahjum) mittejätkuvast tegevusest | - | - | 709 | 699 | 8 474 | | Perioodi puhaskasum/- kahjum | 1 802 | 1 984 | -1 590 | 84 | 2 056 | Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse | | | | | | | Realiseerumata kursivahed | 165 | 114 | 254 | 85 | 470 | | Kokku muu koondkasum (kahjum) | 165 | 114 | 254 | 85 | 470 | | KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) | 1 967 | 2 098 | -1 336 | 169 | 2 526 | | | | | | | | | Puhaskasum (kahjum): | | | | | | | - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 1 020 | 1 613 | -2 493 | -619 | -942 | | - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa | 782 | 371 | 903 | 703 | 2 998 | | Kokku puhaskasum (kahjum) | 1 802 | 1 984 | -1 590 | 84 | 2 056 | | | | | | | | | Koondkasum (kahjum): | | | | | | | - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 1 185 | 1 727 | -2 239 | -534 | -472 | | - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa | 782 | 371 | 903 | 703 | 2 998 | | Kokku koondkasum (kahjum) | 1 967 | 2 098 | -1 336 | 169 | 2 526 | | | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele jätkuvatest tegevustest: | | | | | | | Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes | 0,03 | 0,05 | -0,10 | -0,04 | -0,31 | | | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes | 0,03 | 0,05 | -0,10 | -0,04 | -0,31 | | | | | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele mittejätkuvast tegevusest: | | | | | | | | Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,28 | | | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,28 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne | EUR´000 | 6k 2024 | 6k 2023 | | Rahavood äritegevusest | | | | Laekumised ostjatelt | 121 573 | 157 087 | | Maksed hankijatele | -100 334 | -133 900 | | Makstud käibemaks | -4 746 | -5 531 | | Maksed töötajatele ja töötajate eest | -10 142 | -12 640 | | Makstud tulumaks | -237 | -687 | | Netorahavoog äritegevusest | 6 114 | 4 329 | | | | | | Rahavood investeerimistegevusest | | | | Materiaalse põhivara soetamine | -257 | -185 | | Materiaalse põhivara müük | 78 | 291 | | Antud laenud | -18 | -524 | | Antud laenude laekumised | 1 | 10 | | Saadud dividendid | 6 | 12 | | Saadud intressid | 138 | 9 | | Muud investeeringud | -250 | 0 | | Netorahavoog investeerimistegevusest | -302 | -387 | | | | | | Rahavood finantseerimistegevusest | | | | Saadud laenud | 468 | 1 242 | | Saadud laenude tagasimaksed | -3 392 | -650 | | Rendimaksed | -1 091 | -1 447 | | Makstud intressid | -545 | -601 | | Makstud dividendid | -661 | -1 355 | | Muud maksed | 50 | 0 | | Netorahavoog finantseerimistegevusest | -5 171 | -2 811 | | | | | | Rahavoog kokku | 641 | 1 131 | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 11 892 | 7 238 | | Valuutakursi muutused | -20 | 0 | | Raha jäägi muutus | 641 | 1 131 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 12 513 | 8 369 |
Finantstulemuste kokkuvõte
Kontserni kasum Nordeconi kontserni brutokasum 2024. aasta I poolaastal oli 7 194 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 2 783 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni brutokasumlikkus oluliselt paranenud, moodustades I poolaastal 6,3% (I poolaasta 2023: 3,2%) ning II kvartalis 7,4% (II kvartal 2023: 3,4%). Mõlemad segmendid olid nii I poolaastal kui ka II kvartalis kasumis ning kasumlikkus paranes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga oluliselt. Hoonete segmendi kasumlikkus moodustas I poolaastal kui ka II kvartalis 7,7% (I poolaasta 2023: 4,9% ja II kvartal 2023: 3,6%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli madalam, moodustades I poolaastal 0,9% ja II kvartalis 8,5% (I poolaasta 2023: 0,1% ja II kvartal 2023: 4,5%). Kuigi kasumlikkus on paranenud mõlemas segmendis, siis tulenevalt rajatiste segmendi mahtude väiksusest teeniti enamus kasumist hoonete segmendis. Kasumlikkuse paranemisele on kaasa aidanud nii peatöölepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne sõda sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aasta I poolaastal 3 373 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 13% (I poolaasta 2023: 2 984 tuhat eurot), mis tuleneb tööjõukulude kasvust, mida mõjutab oluliselt tulemustasu reservi moodustamise kulu. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 3,2% (I poolaasta 2023: 3,0%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aasta I poolaastal 3 268 tuhat eurot (I poolaasta 2023: kahjum 403 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 4 690 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 1 149 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes 2024. aasta I poolaastal euro suhtes ligikaudu 2,7% ning Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes ligikaudu 2,3%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 163 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 241 tuhat eurot).
Kontserni puhaskasumiks kujunes 1 802 tuhat eurot (I poolaasta 202 3: kahjum 2 299 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluva kasumi osa moodustas 1 020 tuhat eurot (I poolaasta 2023: kahjum 2 493 tuhat eurot). Kontserni rahavood 2024. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas 6 114 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 4 329 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I poolaastal oli -302 tuhat eurot (I poolaasta 2023: -387 tuhat eurot). Investeeringud põhivarasse moodustasid 257 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 185 tuhat eurot) ja materiaalse põhivara müügist laekus 78 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 291 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 18 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 524 tuhat eurot), saadud intressid 138 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 9 tuhat eurot) ning investeeringud pikaajalistesse hoiustesse 250 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 0 eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I poolaastal oli -5 171 tuhat eurot (I poolaasta 2023: -2 811 tuhat eurot). Saadud laenud moodustasid kokku 468 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2023: 1 242 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 3 392 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 650 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 1 091 tuhat eurot (I poolaastal 2023: 1 447 tuhat eurot). Dividende maksti 2024. aasta I poolaastal 661 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 1 355 tuhat eurot).
Seisuga 30.06.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 12 513 tuhat eurot (30.06.2023: 8 369 tuhat eurot). Olulisemad suhtarvud ja näitajad | Suhtarv / näitaja | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Müügitulu, tuhat eurot* | 114 945 | 86 526 | 102 073 | 186 464 | | Müügitulu muutus* | 33% | -15% | 18% | -15,4% | | Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot* | 1 802 | -2 299 | -1 125 | -6 418 | | Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot | 1 020 | -2 493 | -928 | -942 | | Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk | 31 528 585 | 31 528 585 | 31 528 585 | 31 528 585 | | Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot | 0,03 | -0,08 | -0,03 | -0,03 | | Üldhalduskulude määr müügitulust* | 2,9% | 3,4% | 2,5% | 3,5% | | Libisev üldhalduskulude määr müügitulust* | 3,2% | 3,0% | 2,1% | 3,5% | | EBITDA, tuhat eurot* | 4 690 | 1 149 | 1 847 | -412 | | EBITDA määr müügitulust* | 4,1% | 1,3% | 1,8% | -0,2% | | Brutokasumi määr müügitulust* | 6,3% | 3,2% | 1,1% | 2,0% | | Ärikasumi määr müügitulust* | 2,8% | -0,5% | 0,3% | -1,8% | | Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita* | 2,8% | -0,7% | 0,1% | -2,0% | | Puhaskasumi määr müügitulust* | 1,6% | -2,7% | -1,1% | -3,4% | | Investeeritud kapitali tootlus | 6,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | | Omakapitali tootlus | 7,8% | -6,1% | 0,1% | 8,3% | | Omakapitali osakaal | 19,2% | 17,1% | 18,2% | 18,7% | | Vara tootlus | 1,5% | -1,1% | 0,0% | -1,6% | | Finantsvõimendus | 6,9% | 30,0% | 37,2% | 16,6% | | Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | | | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2023 | | Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot* | 178 799 | 155 133 | 184 420 | 216 732 |
*jätkuvad tegevused Tulenevalt Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müügist 2023. aasta detsembri algul kajastatakse nimetatud ettevõtete äritegevus konsolideeritud aruannetes mittejätkuvaks tegevusvaldkonnana. Mittejätkuva tegevusvaldkonna tulud ja kulud on aruandeperioodi võrreldavate perioodide kohta kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real „Kasum/-kahjum mittejätkuvast tegevusvaldkonnast“ Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes Kontserni välisturgude osakaal võrreldes 2023. aasta I poolaastaga ei ole muutunud. 2024. aasta I poolaastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 2% kogu müügitulust, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest. Vaatamata jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud 2024. aastal Ukrainas kasvanud ja seda eelkõige II kvartalis. Töös on 2023. aastal sõlmitud lepingud alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul väljus kontsern ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu. Lätis tegutses kontsern projektipõhiselt. | | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Eesti | 98% | 98% | 97% | 97% | | Ukraina | 2% | 1% | 0% | 2% | | Soome | - | 1% | 1% | 1% | | Läti | - | 0% | 2% | 0% |
2024. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes
Segmentide müügitulu Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.
Kontserni 2024. aasta I poolaasta müügitulu oli 114 945 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli 86 526 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 33%. 2024. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete segmendis 100 421 tuhat eurot ning rajatiste segmendis 14 486 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 66 651 tuhat eurot ja 19 821 tuhat eurot. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 51% ja vähenes rajatiste segmendis 27%. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes. | Tegevussegmendid | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Hooned | 87% | 77% | 80% | 74% | | Rajatised | 13% | 23% | 20% | 26% |
Segmendisisene müügitulu
Hoonete ehituse segmendis on oluliselt suurenenud ühiskondlike hoonete alamsegment, kus müügitulu on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahekordistunud ning 27% on suurenenud ka ärihoonete alamsegmendi maht. Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahud on olnud tagasihoidlikud ka eelnevatel aastatel ning seetõttu ei ole mahtude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärne (6%), küll aga on tuntavalt vähenenud korterelamute müügitulu (38%) ning eelkõige teenuse korras ehitatavate objektide müügitulu osakaal, mis iseloomustab üldist turu hetkeseisu nimetatud alamsegmendis.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal; Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine; Tartus Karlova koolihoone rekonstrueerimine ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus.
Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud, moodustades aruandeperioodil 6 174 tuhat eurot (I poolaasta 2023: 5 510 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulud koosneb Tartus Mõisavahe Kodu elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residentsi (https://emajoeresidents.ee) arenduse korterite müügist. Jätkub Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ehitus (https://seileri.ee), mis valmib 2025. aasta kevadel ning alustati Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu arendusega (https://tammelinn.ee) Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone ning Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine.
Tööstus- ja laohoone alamsegmendi müügitulu koosneb väikesemahulistest objektidest. | Hoonete segment | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Ühiskondlikud hooned | 68% | 33% | 28% | 37% | | Ärihooned | 20% | 25% | 26% | 23% | | Korterelamud | 9% | 31% | 30% | 27% | | Tööstus- ja laohooned | 3% | 11% | 16% | 13% |
Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 8%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, Mäeküla–Koeru–Kapu teelõigu rekonstrueerimine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine. Jätkusid Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitustööd.
| Rajatiste segment | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Teedeehitus ja –hooldus | 93% | 65% | 81% | 63% | | Muud rajatised | 7% | 20% | 14% | 30% | | Keskkonnaehitus | 0% | 15% | 0% | 7% | | Insenerehitus | 0% | 0% | 5% | 0% |
Ehituslepingute teostamata tööde mahud
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2024 oli 178 799 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 15%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 64 030 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2023: 100 632 tuhat eurot), seal hulgas II kvartalis 46 413 tuhat eurot (II kvartal 2023: 58 771 tuhat eurot). Aruandekuupäeva järgselt on lisandunud uusi lepingud 33 597 tuhande euro väärtuses. Viimaste aastate ehituse sisendhindade tõus ning intressimäärade kasv seoses Euribori tõusuga on põhjustanud arendusprojektides järsu lõppmaksumuse kallinemise ning sellest tulenevalt uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Osaliselt tasandab Transpordiameti investeeringute vähenemist Rail Baltica hangete mahu suurenemine, kuid väga pikaajalised hankeprotsessid muudavad võimalike tööde alguse ning mõju müügitulule keeruliselt prognoositavaks. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes. | | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2023 | | Teostamata tööde mahud, tuhat eurot* | 178 799 | 155 133 | 184 420 | 216 732 |
*jätkuvad tegevused Tööde portfellis on suurenenud hoonete segmendi osa, mis moodustab 30.06.2024 seisuga kogu portfellist 90%, rajatised moodustavad 10% (30.06.2023: vastavalt 83% ja 17%). Võrreldes seisuga 30.06.2023 on suurenenud hoonete segmendi teostamata tööde mahud 26%, enim on suurenenud ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud. Rajatiste segmendi maht on vähenenud 35%, mille mõjutajaks teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahtude vähenemine.
Suuremahulisemad 2024. aasta I poolaastal sõlmitud lepingud olid: - Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.
- Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks Tartusse. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.
- Lidl kaupluse ehitamine Võru linnas, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat eurot.
- Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitamine, maksumusega ligikaudu 7 500 tuhat eurot.
- Port Athena kvartali hoonetekompleksi ehitamine Tartus, Väike-Turu 7. Hoonete grupp koosneb neljast kuuekorruselisest ja ühest seitsmekorruselisest hoonest ning ühisest maa-alusest korrusest, mis on suuremas osas kasutusel autoparklana. Lepingu ligikaudne maksumus on 26 000 tuhat eurot.
Võrrelduna 2023. aasta jätkuvate tegevuste müügituluga prognoosib kontserni juhtkond 2024. aastal müügitulu mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid. Töötajad Töötajad ja tööjõukulud 2024. aasta I poolaastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 430 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 282 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 25%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul. Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted): | | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | ITP | 282 | 384 | 437 | 374 | | Töölised | 148 | 188 | 234 | 184 | | Keskmine kokku | 430 | 572 | 671 | 558 |
Kontserni 2024. aasta I poolaastal tööjõukulud jätkuvatest tegevustest koos kõikide maksudega moodustasid 10 127 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 9 361 tuhat eurot. Tööjõukulud on kasvanud ligikaudu 8%. Jätkub üldine palgatõusu surve ning lisaks mõjutab tööjõukulude suurenemist tulemustasude reservi moodustamine.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I poolaastal 100 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 33 tuhat eurot (I poolaasta 2023: vastavalt 79 tuhat eurot ja 26 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I poolaastal 264 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 87 tuhat eurot (I poolaasta 2023: vastavalt 253 tuhat eurot ja 83 tuhat eurot).
Töö tootlikkuse mõõtmine Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve: | | 6k 2024 | 6k 2023 | 6k 2022 | 2023 | | Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot | 553,9 | 488,3 | 470,0 | 499,3 | | Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 13,4% | 3,9% | 16,5% | 1,8% | | | | | | | | Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot | 11,0 | 11,0 | 12,3 | 10,3 | | Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 0,4% | -11,0% | 13,0% | -13,4% |
Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasv on tingitud keskmise töötajate arvu vähenemisega võrrelduna eelmise perioodi näitajaga. Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com
|