31.8.2020 08:38:49 CEST | Audientes A/S | Optagelse til handel på First
North
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE
ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør
købe
eller tegne aktier i Audientes A/S ("Audientes" eller "Selskabet"),
medmindre
dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse,
Selskabet
har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier
til handel
på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen
er
tilgængeligt på Selskabets hjemmeside
www.audientes.com
[http://www.audientes.com].
Selskabsmeddelelse nr.
1-2020
København, 31. august 2020
Audientes A/S har søgt om optagelse på
Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Målsætningen er at levere et
høreapparat af høj kvalitet til de millioner i hele
verden, der har
invaliderende høretab, men som ikke har råd til et godt
høreapparat.
Audientes
er en dansk udvikler af høreapparater af høj kvalitet, der i
modsætning til de
internationale producenter, herunder de store danske
producenter, har fokus på
de knap 500 millioner mennesker med invaliderende
høretab, som ikke har nogen
økonomisk mulighed for at få en ordentlig hjælp.
Tegningsperioden løber fra 31.
august til 11. september 2020, og udbudskursen er
8,0 kr. svarende til en
markedsværdi før udbuddet på 34,8 mio. kr. Udbuddet af
nye aktier er på op til
40 mio. kr.
”Alle har ret til et godt høreapparat! For den gruppe af millioner
af mennesker
verden over, vi henvender os til, er det en afvejning, om de vil
anskaffe sig et
køleskab, en scooter – eller et høreapparat. Behovet for en
mere tilgængelig
løsning er derfor mere end åbenlyst, og med en målsætning om
at hjælpe millioner
af mennesker med et høreapparat, der ikke blot var billigt,
men med en kvalitet
i top, blev Audientes etableret.” – Steen Thygesen, CEO
Audientes.
Udbuddet i hovedtræk
* Det forventede bruttoprovenu er på 35 –
40 mio. kr.
* Udbudskursen er 8,0 kr. svarende til en markedsværdi af
Audientes før
udbuddet på 34,8 mio. kr.
* Udbudsperioden løber fra den 31.
august til den 11. september 2020 klokken
23:59.
* Offentliggørelse af
resultatet af udbuddet forventes at ske den 15. september
2020 og første
handelsdag ventes at være den 18. september 2020.
Over 466 millioner har
invaliderende høretab
På verdensplan er der over 466 millioner mennesker med
invaliderende høretab,
herunder omkring 75 millioner i Indien og 30 millioner i
USA, der ikke har en
tilstrækkelig god afhjælpning i form af et høreapparat.
Dette skyldes, at de
eksisterende høreapparater er for dyre, og at der særligt
i lav- og
mellemindkomstlande er for få høreklinikker til at tilpasse
høreapparaterne til
den enkelte forbruger. Audientes er grundlagt for netop at
hjælpe disse
millioner af mennesker.
Et smart høreapparat
Audientes’
høreapparat er digitalt og selvjusterende via apparatet selv eller en
app.
Brugerne vil derfor selv kunne kalibrere høreapparatet uden assistance fra
en
høreekspert eller høreklinik, hvilket gør opsætningen og
vedligeholdelsen
væsentlig nemmere end traditionelle høreapparater. Med fokus
på, at
høreapparatet skal være økonomisk overkommeligt for middelklassen i lav-
og
mellemindkomstlandene og lavindkomstgrupperne i højindkomstlandene,
vil
Audientes’ høreapparat koste i niveauet omkring 1.500 kr. eksklusiv
lokale
skatter, og således ned til 1/6 - 1/14 for et sæt af de klassiske
høreapparater,
der koster mellem 10.000 og 60.000 kr.
Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder
Virksomhedsbeskrivelse,
tegningsblanket samt yderligere informationer er
tilgængelig via Audientes
hjemmeside www.audientes.com
[http://www.audientes.com] og via
www.nyemission.dk [http://www.nyemission.dk],
hvor der også er tilmelding til
informationsmøder.
Der er mulighed for at møde Audientes' ledelse på
følgende informationsmøder:
* Webinar den 2. september kl. 17:00 - 18:00
*
Webinar den 7. september kl. 20:00 - 21:00
* Webinar den 8. september kl.
19:30 - 20:30
* Webinar den 9. september kl. 17:00 - 18:00
Detaljer om
udbuddet og optagelsen til handel
Udbudsperiode: 31. august 2020 kl. 09:00 –
11. september 2020 kl. 23:59.
Udbudskurs: 8,00 kr. pr. aktie a nominelt 0,10
kr.
Antal aktier inden Udbuddet: 4.349.010 stk.
Markedsværdien: Baseret på
udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 34,8
mio. pr. datoen for
virksomhedsbeskrivelsen.
Nye udbudte aktier: Udbuddet omfatter kun nyudstedte
aktier og maksimalt
5.000.000 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på
DKK 40 mio.
Minimumudbuddet er på 4.375.000 stk. nye aktier, svarende til et
bruttoprovenu
på DKK 35 mio. Hvis der ikke findes investorer til
Minimumudbuddet på 4.375.000
stk. aktier, vil udbuddet ikke blive
gennemført.
Allokering: Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer
på i udbuddet,
overstiger 5.000.000 aktier, vil der blive foretaget reduktion
som følger:
* Tegningsordrer op til og med DKK 250.000 tildeles 100%,
såfremt det er
muligt, og reduceres ellers forholdsmæssigt som besluttet af
Selskabets
bestyrelse og Selskabets Certified Adviser, Kapital Partner. Det
er muligt,
at nogle grupper af tegningsordrer ikke vil få tildelt nogen
aktier.
* For tegningsordrer over DKK 250.000 sker der individuel tildeling
(diskretionær), som besluttet af Selskabets bestyrelse og Selskabets
Certified Adviser, Kapital Partner. Det er muligt at nogle tegningsordrer
ikke vil få tildelt nogen aktier.
Eksisterende aktionærer: Ingen af de
eksisterende aktionærer sælger aktier ved
udbuddet, og de er alle underlagt
lock-up for en periode på op til 12 måneder
for op til 100% af deres aktier med
undtagelse af tre aktionærer med samlet
aktier svarende til 6,7% af aktierne
før udbuddet.
Afgivelse af tegningsordre: De nye aktier kan tegnes ved
afgivelse af
elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende
pengeinstitut eller
ved indlevering af tegningsblanket til investors eget
kontoførende
pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 500 stk. aktier, svarende
til DKK 4.000
pr. tegningsordre. Offentliggørelse af resultatet af udbuddet
forventes at ske
den 15. september 2020.
ISIN-kode og symbol: Selskabet har én
aktieklasse. De Nye aktier afregnes i en
midlertidig ISIN DK0061406881 ved
udbuddets gennemførelse. Når
aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos
Erhvervsstyrelsen, vil de Nye Aktier
blive udstedt og optaget til handel i den
samme permanente ISIN kode som de
eksisterende aktier. Den permanente ISIN kode
for aktierne er DK0061406618 og
aktierne er søgt optaget til handel under
symbolet ”AUDNTS”.
Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende
aktier er betinget
godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North
Growth Market Denmark,
under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt
opfyldelse af Nasdaq First
North Denmarks krav til aktionærspredning og free
float. Første handelsdag for
aktierne på Nasdaq First North Denmark forventes
at være den 18. september 2020.
Yderligere oplysninger:
CEO Steen
Thygesen, tlf.: +45 531 72610, e-mail: steen.thygesen@audientes.com
Audientes A/S
Teknikerbyen 5
2830 Virum
www.audientes.com
[http://www.audientes.com]
Certified Adviser
Kapital
Partner
Jernbanegade 4
1608 København V
+45 89 88 78
46
www.kapitalpartner.dk [http://www.kapitalpartner.dk]
Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt.
Ingen
person bør købe eller tegne aktier i Audientes A/S, medmindre dette sker
på
grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Audientes
har
offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel
på
Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er
tilgængelig
på Selskabets hjemmeside.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om
at sælge eller en opfordring til at
tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet
i nogen jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller salg ville være ulovligt, og
meddelelsen og oplysningerne heri må
hverken direkte eller indirekte
distribueres eller offentliggøres i eller til
sådanne jurisdiktioner.
Udbuddet
gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i
Danmark.
Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede
udsagn, der
ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i
denne
meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er
baseret
på yderligere forudsætninger. Selvom Audientes vurderer, at
disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens
natur
forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder,
uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller
umulige at
forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici,
usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at
de faktiske
begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er
udtrykt eller
underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne
meddelelse. De
oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er
indeholdt i denne
meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses
offentliggørelse og
kan ændres uden varsel.
KONTAKTER
* Steen Thygesen,
CEO, +45 53172610, Steen.Thygesen@audientes.com
OM AUDIENTES A/S
Audientes
is a Denmark-based innovator of affordable hearing solutions. Our goal
is to
make smart, high-quality hearing aids accessible and affordable to
everyone who
needs them. We achieve this by designing, developing and bringing
to market
innovative, assisted-hearing solutions.
VEDHÆFTNINGER
* Download
selskabsmeddelelse.pdf
[https://via.ritzau.dk/ir-files/13560073/2362/2547/Download%20selskabsmeddele
lse.pdf]