LHV Group
Korporatiivne sündmus

AS LHV Group plaanib aktsiakapitali suurendamist ja avalikku aktsiapakkumist

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) nõukogu otsustas ettevõtte aktsiakapitali suurendamise uute lihtaktsiate väljalaskmise teel ning avaliku pakkumise esialgsed tingimused. Ettevõte plaanib kaasata investoritelt 25 miljonit eurot täiendavat kapitali. Nõukogu õigus suurendada aktsiakapitali tuleneb 30. märtsil 2022 toimunud LHV Groupi aktsionäride üldkoosoleku otsusega muudetud põhikirjast.

Pakkumise läbiviimise eeltingimuseks on Finantsinspektsiooni poolt täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti (edaspidi prospekt) registreerimine, mis avalikustatakse pärast Finantsinspektsiooni poolset kinnitamist ning enne pakkumise välja kuulutamist LHV Groupi ja Finantsinspektsiooni kodulehtedel aadressidel vastavalt investor.lhv.ee ja fi.ee.

LHV Groupi nõukogu otsustas:

1. Suurendada LHV Groupi aktsiakapitali 694 444 euro võrra, mida on võimalik suurendada 972 222 euroni. Selle tulemusel on aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks olenevalt emissiooni lõplikust mahust 31 264 675 kuni 31 542 453 eurot. Plaan on kaasata investoritelt 25 miljonit eurot, võimalusega suurendada pakkumise mahtu 35 miljoni euroni.
2. Lasta välja minimaalselt 694 444 ja maksimaalselt kuni 972 222 uut LHV Groupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 35 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata LHV Groupi nõukogu hiljemalt märkimise alguseks. Juhul, kui nõukogu otsustab määrata kõrgema ülekursi, otsustab nõukogu vastavalt ka aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritavate uute lihtaktsiate koguse ning märkimise eesõiguse saamiseks õigustatud aktsionäridele antavate aktsiate ja eesõiguste suhtarvu üle.
3. Märkimise eesõiguse omavate õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 13. mai 2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
4. Aktsiate avalik pakkumine on plaanis läbi viia märkimisõiguste kasutamisega (rights-issue). LHV Groupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga, antakse olemasolevate aktsiate kohta märkimisõigusi vastavalt aktsiate ja eesõiguste suhtarvule, mis sõltub märkimishinnast. Juhul, kui nõukogu ei kasuta oma õigust määrata eeltoodud alampiirist kõrgem ülekurss, antakse märkimise eesõiguse saamiseks õigustatud aktsionäridele iga olemasoleva 44 aktsia kohta üks märkimise eesõigus. Kusjuures, aktsionär, kellel on alla ühe aktsia, saab null märkimise eesõigust, st. ta ei ole õigustatud saama märkimise eesõigusi. Märkimise eesõiguste andmise täpsed põhimõtted sätestatakse prospektis.
5. Aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt prospektis märgitud korrale eelduslikult ajavahemikul 18. mai 2022 kuni 30. mai 2022.
6. Uute aktsiate märkimine ja uute aktsiate eest tasumine toimub vastavalt prospektis märgitud korrale eelduslikult ajavahemikul 18. mai 2022 kuni 01. juuni 2022.
7. Uusi aktsiad jaotatakse garanteeritult investorile, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 01. juuni 2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, pakkumise mahu suurendamisel jaotatakse aktsiaid ka investorile, kellele ei kuulu aktsiate märkimise eesõigusi. Uute aktsiate jaotamise täpsed põhimõtted sätestatakse prospektis.
8. Märgitud aktsiate jaotuse, märkimistulemused, emissiooni mahu ja eeltoodust tulenevalt aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse, sh uute emiteeritavate aktsiate hulga ja aktsiakapitali uue suuruse määrab LHV Groupi nõukogu peale aktsiate märkimisperioodi lõppu. LHV Groupi nõukogul on muuhulgas õigus liigmärgitud aktsiad tühistada ning LHV Groupi juhatusel on juhul, kui prospektis nimetatud aktsiate märkimise tähtaja lõpuks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud.
9. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2022. aasta majandusaastast.

LHV Group on kaasamas kapitali plaanitud investeeringute rahastamiseks ja LHV Groupi ettevõtete kapitalipuhvrite suurendamiseks. Valdav osa täiendavast rahastusest kulub Ühendkuningriiki rajatava uue panga kapitaliseerimiseks pärast krediidiasutuse litsentsi saamist. Täiendava emissiooni maht moodustab 2,3–3,2% olemasolevast aktsiakapitalist.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 740 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli seisuga 342 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Oluline informatsioon

Käesolev teave ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumise läbiviimise eeltingimuseks on Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine. Prospekt tehakse kättesaadavaks pärast prospekti kinnitamist ning enne pakkumise välja kuulutamist Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee